八路軍善待日軍遺孤 日軍對八路軍展開掃蕩
日軍車站被八路軍拆卸，吳鴻運一行人在一間房子裏麵發現一個小女孩，小女孩名叫美穗子，穿戴一套日本和服。她，的父親是車站站長，在八路軍攻打車站的時候犧牲，父親死亡之後，美穗子和尚在繈褓中...的弟弟藏在床底下，姐弟二人被八路軍救回根據地。
聶司令本著人道主義的立場出發，派出吳鴻運和林曦送美穗子姐弟前往日軍營地，美穗子向日軍長官講述獲得八路軍善待...的過程，她把林曦和吳鴻運當成了姐姐和哥哥。
八路軍的仁義行為打動了日軍長官，吳鴻運與林曦受到日軍長官答謝，兩人牽著日軍贈送的馬匹離去，日軍士兵列隊迎送，把兩人當成了貴賓。
四十年後，美穗子重返中國，找到年事已高-的聶司令，感謝聶司令昔時搭救之恩，同時書寫中日友好-的毛筆字，為後世廣為傳頌。
高海薇與宋玉泉進城執行任務，尋找一個叫宋健的聯絡人。一個特務綁架了宋健，與高海薇取得聯係，高海薇發現特務說，的暗號有誤，計上心來提出為特務治療傷口，特務放鬆警惕著了高海薇...的道。
宋玉泉救出被綁架的宋健，與高海薇彙合，特務身為中國人為日本人效勞，已為中國人民所不容，宋玉泉開槍擊斃了特務。
高海薇將膠卷和相關資料交給宋健，任務宣告完成。
吳鴻運在營地焦急不安等侯高海薇歸來，一個晚上過去，高海薇與宋玉泉石沉大海渺無音訊，吳鴻運以為兩人遇到了危險，兩人不久之後安然無恙歸來。
1940年十月十六日，華北方麵軍總司令多田駿，集結了一萬五千人-的軍隊，開始了對八路軍華北根據地進行報複性的掃蕩。
八路軍總部在左權副顧問長的領導下，又一次與日軍展開了浴血奮戰。高海薇、吳鴻運等人，奉命前往八路軍總部采訪。一行人騎坐馬匹，一刻一直順著山路行進。
山西王家裕，八路軍總部，彭德懷召集下屬們開會，轉達毛主席的作戰指示。
