袁承誌聞訊大驚，急忙趕下山去救李岩。路上，袁承誌所見所聞仍是民間疾苦，百姓，的淒慘遭遇，一個老嫗痛哭斥責李岩，他編的歌謠都是騙人的。百姓更唱出了“老天爺，你年紀大，耳又聾來眼又瞎，——你不會做天你塌了吧”的憤慨吼聲。眼前的亂世景象讓袁承誌心灰意冷。 途中，袁承誌又巧遇到昔時在山宗大會上救下，的張朝唐主仆，原來兩人當日千辛萬苦來到廣州，遭搶帶花，已經盤纏用盡，主仆二人無奈，隻好打工賺取船票錢。
後來聽說闖王得了天下，太平盛世重臨，兩人又想進京博取一番功名，惋惜——袁承誌安頓主仆二人由手下兄弟照顧，自己繼續飛奔。 追捕李岩的正是李岩好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的軍隊眼看就要自相殘殺。袁承誌及時趕到，然則此時-的李岩卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立，的有之，李岩笑而不答，他問袁承誌的意見，袁承誌憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”，的十六字方針，李岩稱袁承誌終於成熟了。 袁承誌孤身去見劉芳亮，勸說劉放過李岩共同去勸說闖王收回成命。劉芳亮無奈，因為他與李岩多年的兄弟，情義並不比袁承誌差，然則闖王對自己也已經有了相疑之意，所以才命自己來追剿李岩。
袁承誌十分悲憤，唱出了那首“老天爺，你年紀大”的歌謠，一時間三軍之內，盡情高歌，這些鐵血男兒，個個潸然淚下! 袁承誌回報李岩，勸說李岩歸隱田園，獨善其身。李岩卻笑著答，若是早可以走這條路就好了。為了不導致更多...的死傷，李岩以袁崇煥為模範，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。 金蛇營...的弟兄們都知道李岩是袁承誌的好友，也知道李岩是李自成...的大功臣，現在李岩無辜而死，眾人不服，甚至要為李岩報仇!——眼前的這一幕場景，在昔時就曾經湧現過。昔時-的袁崇煥無辜獲罪，在獄中寫信給祖大壽，眼前...的情景似乎就是曆史的重演。
說到底，這些人中原本就有山宗舊部，和明朝官兵，原來就看不起李自成，現在李自成作出了這樣的事情，豈能不群情激奮? 袁承誌當然不能讓自己，的下屬去攻打李自成，自己更沒有爭天下的野心，此時更興出了歸隱之念，於是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。袁承誌詢問張朝唐主仆可知道那個葡萄牙軍官送給自己...的那份海島地圖的送在，張朝唐很清楚，可做向導，袁承誌於是提出，願意隨自己出海...的人都可以出海，不肯意出海的人則去尋找自己的道路。 處置完金蛇營的事務，此時的袁承誌萬念俱灰，國對頭恨，兒女私情都湧上心頭，袁承誌再次來到父親-的墳墓之前，講述自己，的心聲，希望獲得父親...的指引，向父親辭行。而為父親守墓的佘仆卻為袁承誌道出了曆史的真相。“興，百姓苦;亡，百姓苦。”
不想袁承誌在這裏竟然遇到了木桑道長與阿九。而更讓袁承誌揪心的是，遭此國破家亡慘變，阿九已經看破紅塵，為了斬斷與袁承誌的孽緣，已經出家落發!為了撫慰怒氣勃發...的青青，阿九含淚脫帽。看到此情此景，袁承誌如受重擊。 原來阿九在清兵入關的危難之際，被木桑道長所救，木桑知道阿九的身世與袁承誌的情感，又感念當日的舍命相救，加上阿九此時已經落發，決心為尼，所以木桑道長就決定收徒。
木桑知道袁承誌一定會來給父親掃墓，所以在佘仆那裏期待袁承誌的到來，最後果然等到了。木桑想隨袁承誌出走海外，但看到青青的樣子，恐怕阿九會遭受委屈，所以隻好與袁承誌分道揚鑣，而袁承誌與阿九也就不得不黯然離別…隻是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承誌十分感動。袁承誌遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地。(全劇終)