20世紀30年代初，上海法租界，一場鬥毆打破了夜晚街上的寧靜，巡捕房門口湧現一隻死人的手，屍體被吊在河邊的樹上，法醫趕快現場，巡捕房探長劉梵希來到現場後揭櫫看法，他是華人探長羅成，的徒弟。劉梵希叫醒師傅後一起去吃飯，羅成讓他吃麵時不要發作聲響，羅成，的女兒羅珊珊留學日本，劉梵殺將現場情況說給羅成。歌星鄭曉婉在大上海歌舞廳的表演獲得一陣掌聲，她拒絕了商會副會長齊先生-的約會。鄭曉婉出門後被人綁架上車，齊先生欲將她強暴，等她第二天醒來時發明滿床都是血，齊先生已經死亡，範德威來到凶案現場，羅成讓劉梵希對長官尊重一些。羅成向劉梵希問起對兩個斷手案的看法，劉梵希認為這個案子根本沒有結束，第三隻斷手又被送到法捕房，外麵各種風聞，他們麵臨前所未有...的輿論壓力，破案者可以被升職，十天內不克不及破案羅成和範德威將被處分，這個凶手也是他們十年來最難辦的一個。羅成根據那三隻手做出分析，他帶著劉梵希和許衡來到巨福路紡織廠，羅成讓他倆守在門口，他在巨福紡織廠見到殺手陳欣，陳欣對羅成也是十分敬佩，兩人在紡織廠鬥毆起來，陳欣不是羅成的敵手，他扔了飛鏢後逃走，劉梵希和許衡沒能攔住他。法華鎮，的林子裏湧現又一具斷手的屍體，羅成收到消息後趕往現場，他剛一進去就被人圍起來，羅成被人黑暗打了一槍，陳欣隨後湧現。羅成...的手下被收買，他又身中數刀後被陳欣殺死，引他出門的是人是許衡，許衡準許在老處所給陳欣送錢。羅成...的屍首被人拋入河裏，劉梵希夢到師傅被人殺害，他帶著混沌去找羅成時沒敲開房門。許衡拿到錢後準備按命令殺死陳欣滅口，陳欣被許衡出賣，他見到巡捕後明白了一切，陳欣兒子進門後也被巡捕用槍指住。劉梵希不相信師傅會和殺手同流合汙，巡捕勸他以後說話小心點兒，羅成的失蹤讓羅成很生氣。劉梵希接替師傅職務晉升探長，範德威也成了法租界有史一來第一位華人督查，他在法國人麵前殫智盡力推舉劉梵希，劉梵希對許衡的失蹤也有很多疑點，他堅信自己的師傅不是那樣的人。警官羅珊珊殺死佐藤和他-的手下，她接受警事廳，的任何處分，遠藤去監獄看望她，這件事情讓她聲名遠揚，羅珊珊知道日本司法...的武器無法製裁佐藤，遠藤認為她，的做法欠缺考慮，不外他已經通順好關係，日本警視廳讓她離開，五年來羅珊珊都一直希望為父親尋找真相，遠藤給她寫了推舉信，因上海後可以去法捕房工作。