趙智怡被全麵監視橫山巨野查詢拜訪陝西會館的易小天，發明她很值得懷疑，但礙於她和高木義人的關係，又欠好對她直接下手。特情部有意透露日軍物資運輸的消息給趙智怡，果然又發明了神奇的電波信號，橫山巨野找來丁醜娃，讓他們便衣隊二十四小時監視趙智怡，丁醜娃感覺事態嚴峻，在聯絡所在留下了記號，約葛十三見麵。趁趙智怡外出，丁醜娃和便衣隊偷偷潛入陝西會館，在趙智怡-的房間安好了竊聽器，丁醜娃臨走有意將一把梳子掰斷，放在趙智怡的桌子上，提醒她注意，誰料一個唱戲的花旦進來拿衣服，又把梳子拿走了，趙智怡回來後，沒有發明什麼異樣。葛十三陪高木來陝西會館，趙智怡趁高木拉二胡-的的時候，偷偷將軍用物資...的運送時間和所在告訴葛十三，葛十三對這個情報非常懷疑，他認為情報得來-的太容易。丁醜娃來到監聽室，負責監聽的人員將一張相片交給他，上麵是高木和趙智怡，還有站在一邊...的葛十三，丁醜娃覺得這張相片很可能會讓葛十三原形畢露，他將這張相片拿過來，沒有交給橫山巨野。便衣隊監聽趙智怡和商會會長對話，丁醜娃有意誤導說這個會長有問題，橫山巨野讓他們查詢拜訪清楚這個會長的內情。王科長實在吃不了軍隊的苦，向孫伯齡請求放自己回去，孫伯齡同意了他的請求，王科長向孫伯齡訴苦，自己正是因為替他做事，才落魄成現在這個樣子，他請求孫伯齡給自己一筆安頓費，並許諾會將孫閔顧問長的事爛在肚子裏，孫伯齡認為他在敲詐自己，將他槍殺了。國軍戰士來兒童教養院送物資，胡盈盈借機向前來的長官套近乎，獲知他是情報處的處長趙光明，並很快與其打得火熱，國軍走後，三個女人在一起聊天，申佳薇無意中說出，自己...的男朋友是常二寬，胡盈盈馬上留上了心。葛十三終於和丁醜娃見麵，他還沒坐下，丁醜娃就告訴他，趙智怡原形畢露了， 他勸葛十三趕緊退卻，趙智怡現在被全麵監視，想救出來已經弗成勝數能了，葛十三卻決定，不僅要救出趙智怡，並且要繼續埋伏在這裏，兄弟兩人議定了利用高木義人，營救趙智怡...的計劃。葛十三陪高木再次來到陝西會館，趙智怡提議去吃日本料理，高木欣然同意，三人從會館出來，坐上葛十三開來的軍車，丁醜娃和便衣隊也隨後跟了上來。