所在：小火輪小火輪在突突地向南京開著。客艙裏，羅樟榮喜氣洋洋地向蔡誌賢賣弄魔術“一把抓”。羅樟榮講述自己的光輝曆史，講述魔術給他帶來的豔遇。蔡誌賢聽得哈哈大笑：要不是因為魔術，我們還沒有這麼快就見麵，這都是緣分啊。羅樟榮顯示出一絲尷尬，都是馬上就恢複了。他說自己早就有了歸順之心，隻是沒有機會而已。還說自己早就寫好了向委員長自首的信，就放在家裏的秘櫃裏……廚師燒好早點，給船主送過去。船主連忙誇他...的手藝好，廚師哈欠連天，廚師乘隙探聽安息藥，船主問明白了是廚師晚上失眠時，就從保管箱裏拿出來送給他一瓶。廚師看到保管箱，記了下來。所在：上海教堂，各地蘇區代表絡繹前來報到，法租界巡邏房嗅到了氣味，趕來重申禁令：嚴禁集會遊行。王庸巧妙地應付打發，他派人去找劉祥義，想要他買通法租界-的關係，掩護會議的順利進行，可是沒有通知到。百樂門大酒店，瞿夫人一夜勞累，加上發明丈夫並沒有什麼風流韻事，倒在床上呼呼大睡。瞿言白乘隙來到隔壁，同劉祥義見麵。他發出疑問：太太怎麼會知道我的行蹤？劉祥義分析：是不是有敵手下-的蛆。瞿言白斷言：這樣下流的勾當，隻有戴老板手下的人幹得出來。他不覺驚疑：難道我-的身邊有戴老板的暗樁？那會是誰？他在心裏一個個地排查，茫無頭緒。劉祥義建議：索性在上海安個家，我家樓上的房子正好空著，有我在下麵把著門，小鬼也進不來。住在賓館，像老板這樣有身份，的人住-的酒店，上海也隻有為數不多的幾家，打電話一問就能問出來。再說了老板來上海不住自己查詢拜訪科開的酒店也欠好向上麵交待。瞿言白欣然同意，趁老婆還在鼾聲陣陣，來到劉祥義家……白露私下裏向劉祥義表現感謝。兩人都感到萬幸，要不是劉祥義，還真的脫不開身。某某小吃店，軍事查詢拜訪組特務和負責監視瞿言白...的特務接頭，得知瞿言白和瞿夫人回到百樂門大酒店以後，上級交給監視者一疊照片，都是瞿言白和白露在一起-的照片。兩人哈哈大笑：有了這個就不相信瞿言白還能夠逃出戴老板的手掌心。火車站，滬京快車發車處，黎曉蘇拿出查詢拜訪科通行證，順利地坐進列車的臥鋪裏。所在：南京中央門火車站，謝雲亭委婉打發走開車送他-的秦嵐，急忙進了火車站。汽車旁邊，一個擦皮鞋，的男子走過來，交給秦嵐一張紙條：跟隨謝雲亭，弗成勝數失去聯係。秦嵐連忙亮出通行證把車開進了站台。京滬特快入站口，買好票剛想進站的謝雲亭一抬頭，看見秦嵐湧現在自己麵前。秦嵐說自己也要去上海，謝雲亭不準許，自己是去看望母親，一個女同事去會引起誤會。秦嵐卻指出他此行另有目的。謝雲亭一怔，秦嵐說你去上海是找瞿言白，並明白地說自己就是要和謝雲亭一起去上海，她也要向主任彙報機密。謝雲亭怎麼可以讓她粘住，迫不得已，一針見血地詐她：你是戴老板，的人。秦嵐大驚。就在兩個人磨蹭之際，特快列車卻一聲長鳴開走了。謝雲亭追趕不上，望車興歎。秦嵐卻高興起來，她把謝雲亭拉到車站雅座，喝起了咖啡。秦嵐告訴謝雲亭：瞿言白已經快下台了，蔣委員長正在開展“新生活運動”，瞿言白身為黨的高級幹部卻帶頭亂搞女人，還能安坐在主任的寶座上？那天我約你，就是想告訴你，君子不立於危牆之下，良禽擇木而棲。你怎麼就不明白我...的心思呢。謝雲亭憤慨地指出：這都是戴老板搞，的邋遢花招，我就是要趕到上海去給主任通風報信。所在：上海劉祥義家，瞿言白告辭白露回賓館。王庸親自來通知他，商量守衛工作。看到白露，問了一下，明白了劉的心思。他一陣子玩笑，讓白露也羞澀起來，上樓去了。劉祥義乘隙和王庸出了家門。在路上，王庸交待了最近需要注意-的事項。劉祥義表現自己一定會盡力和巡捕房接觸，買通關係。百樂門酒店，特務假裝成服務員到瞿夫人房間送開水，順便把裝有照片的信封放在了床頭櫃上。離開。瞿言白心曠神怡地哼著小曲回來，看了一眼還在睡覺-的夫人，發明床頭櫃上...的信封，打開一看，驚住了。他正要找個處所把信封藏起來，瞿夫人醒來了。瞿夫人要看他手上的器械，瞿言白一下子頭大了……一組畫麵快速閃現：長江上的小火輪，追趕，的快艇；奔馳的京滬快車以及一張張焦急...的麵孔。隨同著緊張的分歧的鍾聲。