所在：京滬軍列謝雲亭和官兵漸漸地熟悉起來，他也受到影響和士兵們一起高聲歌唱。他主動唱起了《抗敵歌》(胡蝶原唱)，士兵們大受鼓舞，和他一起唱。連長走了過來，聽著歌曲，和他交談起來。連長是東北人，對日本人在東北-的行為恨之入骨，和謝雲亭成為了好朋友，要把手表還給謝雲亭。謝雲亭讓他帶著手表去守衛大上海，守衛中華民族。連長請他進了包間，兩個人成為好朋友。所在：上海王庸在大街上遊蕩，被一個包探聽發明，包探聽看他沒有事情，就提出跟他合作，因為他獲得一個消息，共產黨要開大會，他已經找到了一些線索，然則他跟巡捕房沒有非常鐵的關係，希望王老板引見一下，好賣個好價錢。王庸大吃一驚，然則他非常鎮定，巧妙指揮，設計一個離間計，包探聽中計……一個小時以後，王庸把告密者處死，挫敗了仇敵，的一次陰謀。劉祥義家樓上，白露的房間安排得煥然一新。瞿言白支開夫人的監視，借口要去收集情報，偷偷地和白露在一起共慶新居。瞿夫人在自己房間接到一個秘密電話，要她去**路**號，那裏有重要新聞期待著她。她滿腹狐疑地放下電話，想到了什麼，她悄悄地叫上了自己娘家的親戚，準備動身……在京滬鐵路上，謝雲亭乘坐的軍列和黎曉蘇乘坐的京滬快車呼嘯而過，兩個人焦急的臉色擦過，隻是留下哢嚓哢嚓的車輪聲音……時間：二十六日十八時所在：上海軍列達到真如站。謝雲亭告辭剛剛結識，的軍人，站在真如鎮街上，的他急得直搓手，時間不等人哪！到哪裏去找車進上海呢？他問了幾個黃包車夫，人家一聽再多的錢也吃不用拉他。他看到真如鎮警察局，靈機一動想用查詢拜訪科，的身份，誰知道局長對他並不買賬，幾經周折，迫使真如警察局派車把送他進上海。百樂門大酒店，謝雲亭剛剛一下車，就碰到了早已在此等待的秦嵐。秦嵐笑吟吟地看著他。原來秦嵐在獲得上級指示以後乘坐軍方-的飛機直接來到了上海。謝雲亭欲哭無淚，隻得帶著秦嵐在大街小巷穿行。忽然，他發明自己來到了妻弟家門口。他有意跟秦嵐高聲說話，讓妻弟發明自己身邊的女人。妻弟看懂了謝雲亭，的眼神，一邊高聲叫人，一邊以扭打-的方式抓住秦嵐，謝雲亭乘隙離開，留下秦嵐跟妻弟解釋了半天。當妻弟弄清楚事情經過，特別是假裝知道秦嵐是謝雲亭同事以後，馬上報歉，把秦嵐請進了自己家中，好生“照顧”，秦嵐知道自己是被謝雲亭扣留了，想要外出因為自己對上海也是“睜眼瞎”，就留下沒有動。大街上，謝雲亭想要和劉祥義聯係。然則，因為他和劉祥義是單線聯係，沒有接頭時間，沒有人知道他的身份，他像一隻斷了線的風箏，失去了方向。這天因為不是上班時間，他給劉祥義辦公室打電話也沒有人接。他突然想起劉祥義在上海的另外一個接頭所在—某老虎灶，他根據自己的記憶，尋找到了這裏。在取得燒水師傅的信任以後，謝雲亭找到了劉祥義的下線，又經過一係列的曲折，終於在下線...的讚助下，找到了劉祥義家的聯係電話。可是劉祥義家的電話始終沒有人接，劉祥義幹什麼去了呢？謝雲亭心急如焚。此刻劉祥義家正產生著一件驚天動地...的事情，瞿夫人帶著家人找到了這裏，把瞿言白和白露堵在了房間裏。瞿夫人怒形於色，白露與瞿夫人當麵衝突，兩人互不相讓，一時間瞿言白是焦頭爛額。小報社的記者也在軍委查詢拜訪組，的人的通知下，趕了過來……問個一直，瞿言白幾無招架之功。瞿言白的狼狽是可想而知。還是劉祥義叫來巡捕房，的人，協助把白露帶到了平安地帶。瞿夫人一看事態超越了自己-的操縱，就有一點偃旗息鼓...的意思，在其家人的勸慰下，也收兵了。劉祥義連忙招呼好小報記者，給予他們一係列的好處，終於擺平了事情。瞿言白、劉祥義陪同瞿夫人回到了夫人家裏，好言相勸，夫人家族的人也不是好惹的，一定要瞿言白在上海“負荊請罪”。瞿言白隻得準許，讓劉祥義出頭具名操辦……劉家，應付完瞿言白，回到自己...的住處的劉祥義，聽到電話鈴響，剛想去接，又停了，連續三次，他明白是謝雲亭有緊急要事要和他聯絡。他急忙趕往早先約好的接頭所在。大世界咖啡館，謝雲亭給他看了譯電，兩人深感事態危險。可不是接頭時間，劉祥義也無法馬上聯係上王庸。兩人分析形勢，一是要想法馬上告知黨中央，二是要拖住仇敵的腳步，給黨中央贏得退卻-的時間。謝雲亭提出兩人分工：謝雲亭趕回南京去穩住仇敵，劉祥義想法找到組織，並盡量延緩瞿言白回南京。情況太危險了，劉祥義勸謝雲亭就別回南京去，因為已經原形畢露，回去一定是犧牲自己！謝雲亭卻這樣認為：瞿言白還不知道密電內容，不知叩謝雲亭是共產黨，並且在南京，謝雲亭還有可能吸引住其他方麵的注意力，有利於對整個事態的操縱。劉祥義望著戰友，緊緊地握著他-的手，兩人無言地告辭。