所在：長江小火輪，客艙，羅樟榮在表演催眠術。蔡誌賢叫來一個看守憲兵，隻見羅樟榮略施小計，那個看守憲兵很快就被催眠過去了：他完全依從羅樟榮，聽他的命令，做他平日所不克不及做的、一個一般化人所不克不及做-的事。蔡誌賢深為佩服，也想學兩招，羅樟榮笑而不答，隻說今後有機會。一看時間已經晚上十一點半了，羅樟榮告訴蔡誌賢有更加好看的戲要產生了。他要求蔡誌賢離開客艙，讓他一個人來應付。見蔡誌賢麵有難色，羅樟榮拍著胸脯說，自己要是想跑，用得著這麼費力嘛？蔡誌賢隻好離開。廚師看到蔡誌賢離開，借夜宵麻翻了警衛的憲兵。潛藏在一旁的大副進內艙，喊醒假裝熟睡的羅樟榮，要羅樟榮穿上救生衣逃生。羅樟榮卻表現得一點也不著急，他不緊不慢地套問船上有幾位同誌，大副有所警惕地隻是催他快走。走出了客艙，他們來到船舷邊上，羅樟榮趁大副不備，一招鎖喉殺害了他。並把大副的屍體推進了長江裏。蔡誌賢拍著手從一邊走了出來，兩人哈哈一笑走進了客艙。暗處，廚師氣怒交加，他眼睜睜地看著自己-的同誌被叛徒殺害，他想衝過去報仇，可是他肯定不是羅...的敵手。他忍住悲哀，就是和仇敵同歸於盡，也要滅了羅樟榮，他決定設法偷盜憲兵的手榴彈炸毀鍋爐。羅樟榮和蔡誌賢馬上吩咐加強守護，黑暗監視所有船員，陰謀一網打盡船上的共產黨人。不遠處，的水麵上，快艇裏的戴老板拿出望遠鏡，把這一切看得清清楚楚。手下來請示著手，他搖頭表現時機還不是最好，他看出羅樟榮太有才了，不想動刀動槍，引起不需要的誤會。他在思考，不克不及蠻幹，要智取。所在：南京某某大酒店門口，紅男綠女還在花天酒地。剛下火車的謝雲亭和秦嵐一起路過，秦嵐力邀他去賓館，她的意思非常明白，可是謝雲亭禮貌地謝絕了。謝雲亭告訴秦嵐：他其實已經看出了瞿言白在國民黨裏是沒有前途，因為這個人太虛偽，自己也是不想跟他幹了，所以這次去上海沒有向瞿言白彙報南京的事情，並流露出想和複興社，的同誌交朋友合作的意思。秦嵐很是興奮，皎潔的月光下，秦嵐仿佛回到了學生時代，她敘述著自己的戀愛觀、家庭觀，價值觀，她希望有一個人可以陪伴在自己身邊，理解自己的心。謝雲亭知道這是一個還沒有失去良知的女孩，不忍心打破她，的幻想，就一直陪著，聽她講述。夜深了，秦嵐在查詢拜訪科大樓門口戀戀不舍地告辭謝雲亭……查詢拜訪科辦公室，值班人員還在工作，機要員送來了另外-的幾份絕密電報，謝雲亭看了，真是感覺“山雨欲來風滿樓”。謝雲亭家，黎曉蘇還在期待著丈夫，如何麵對明天，兩人思考了一個又一個的對策。謝雲亭力勸妻子馬上撤離，黎曉蘇卻說穩住瞿言白的前提條件就是要讓瞿言白相信你還不知道羅樟榮叛變，如果我走了，瞿言白就會起疑心。謝雲亭明白把瞿言白多拖在南京一刻鍾，黨中央就多一分平安，他不再堅持要妻子撤離，隻是無言地握緊了妻子的手，深深地擁抱著妻子。牆上的掛鍾響了，已經是深夜十一點了。時間：二十七日零時。所在：長江夜色蒼莽，跟蹤小火輪的戴老板看時間差不多了，就通知了水上警察局，通報有一艘小火輪裝有違禁物品開往南京。不久，一艘水上警察的快艇，悄悄地靠近了小火輪，他們借口要檢查走私貨物，要跳幫上輪檢查。蔡誌賢抬出委員長的客人嚇人，可水上警察還是不依不饒，武裝憲隻得兵荷槍實彈護衛。水上警察再三警告，小火輪就是一直。他們隻得動用漁網纏螺旋槳、漁船圍截等等方式強迫小火輪停了下來。蔡誌賢下令還擊，一時間水麵上槍聲一片，硝煙布滿，雙方對立著。羅樟榮看出了來者不善，他建議蔡誌賢拋棄貨物，輕裝加速前進，免得夜長夢多。蔡誌賢礙於情麵，怕冒犯兄弟。羅樟榮哈哈大笑，有我在這裏，還怕什麼，“留得青山在不怕沒柴燒”，隻要順利達到南京，委員長...的獎賞豈能是這一點點貨物所能夠抵得上...的。蔡誌賢想想也對，就下令憲兵退回，同意警察上船把貨物搬走。警察小頭目微微一笑，趁人不備用手電筒向暗處的戴老板發出了一個信號。後麵跟蹤...的戴老板看到蔡誌賢上當了，就命令全體特務待命。眼看水上警察把貨物拿出一半了，戴老板一聲令下，軍事查詢拜訪組的特務們把他們包抄得水泄欠亨。請來演戲的水上警察連忙捧頭鼠竄，戴老板走了出來，看到違禁物品，下令全部抓起來。蔡誌賢一看急了，連忙解釋，戴老板哪裏會聽他的，堅持自己的意見。蔡誌賢準許把船上，的貨物全部給戴老板，另外還加上5根金條；戴老板哈哈一笑：隻怕你這個船上不止5根金條吧，我看起碼是50條500條。戴老板堅持人貨俱收，豈料蔡誌賢也不是食齋的，決然毅然拒絕了他們的建議，他說這是秘書長和瞿老板的貨物，誰也不克不及動。戴老板輕視地一笑說瞿老板，你們瞿老板顧不了你們啦，他在上海正焦頭爛額呢。