1942年,侵華日軍占據了中國絕大部門戰略城市,在華中地域以駐武漢的第11軍為主力與國軍對立。國軍主力大部門被壓製在長江以南,處於戰略防備階段;長江以北荊州地域,有房近齋師長率領...的918師外抗倭寇內反中央。新上任的日軍11軍軍長塚田攻召開高級作戰會議,商討提議新一輪長沙會戰。塚田攻讓軍部情報組織九頭鳥護送埋伏在國軍...的的情報人員到荊州,根據情報情況,提議戰爭。國軍同中校魏耀揚喬裝成皇協軍副師長馬騰混入其中。918師情報處長許昳初來到胡寡婦的陰陽店,密會皇協軍情報隊隊長伍先明並求他協助刺殺重慶間諜。許昳初利用同學情誼騙伍先明進入918師防區,路遇小杜鵑在戲台唱沔陽花鼓戲,伍先明喬裝成戲子脫身。六戰區上校李春立向長官陳誠申報擔負本戰區絕密情報分析工作-的同中校魏耀揚無故失蹤。情報處長馮唐前去荊州善後。馮唐進入荊州埋伏點艾薇裁縫行,與國軍中尉武琳和黃豔彙合,商量如何尋找魏耀揚。