伍先明潛入荊州,將於化龍暗害。陳誠盛怒,下令破於化龍案者即可成為長江工作站站長。張年向陳誠申報收到情報,伍先明到了荊州,於化龍之死很可能是其所為,並懷疑魏耀揚知情不報,同伍先明內外勾結。馮唐即刻向陳誠申報魏耀揚發明了伍先明在恩施的行蹤。伍先明湧現在六戰區門口,令魏耀揚不知所措,關鍵時刻,魏耀揚抓住伍先明,證實是伍先明殺死於化龍。隨即魏耀揚被委任為長江工作站站長。馮唐、張年、李春立提審伍先明,伍拿出印有武琳-的代號“空心菜”印鑒,證實乃與武琳勾結。陳誠被調到滇緬統帥中國遠征軍,臨走之前覺察魏耀揚自有主張,不聽告誡,囑托李春立留在六戰區幫情報工作人員把舵,令其到長江工作站繼任站長一職。慕叔帶著戲班投宿到陰陽店。房近齋令顧大章率領人馬潛入荊州,在橫山勇上任當天,燒了日軍馬廄。