朝魯不願意去上學，一心隻想回上海。他認可父親已經去世了，晚上睡覺的時候拚命回憶父親的相貌，卻怎麼也記不起來了。朝魯覺得自己和妹妹這輩子可能一直留在大草原了，妹妹通嘎啦嘎還能記住父親的模樣，但她記不清母親的模樣了。朝魯與妹妹通嘎啦嘎捧頭痛哭，吩咐妹妹通嘎啦嘎必須住記父親的長相，以後兩人長大了再回上海。
牧區晚上放片子，甘亮與一個蒙古姑娘 親熱無間一起來看片子。烏蘭其其格心裏不是味道，看完片子後帶著通嘎啦嘎和朝魯回家，兄妹倆人在路上有說有笑，緩解了烏蘭其其格的心情。
阿藤花見通嘎啦嘎獲得小標兵獎勵，心有不甘搶走了通嘎啦嘎手裏的獎狀，同學們紛紛指責阿藤花，不虞阿藤花非但不歸還獎狀給通嘎啦嘎，還撕爛了獎狀。通嘎啦嘎放聲大哭，烏蘭其其格來接通嘎啦嘎，拿走了撕爛的獎狀，帶回家裏拚接。朝魯得知妹妹通嘎啦嘎 受了委屈，憤憤不平在巴雅爾的陪同下找阿藤花算賬，教訓了阿藤爾一頓。蘇書記聽到阿藤花呼救的聲音，趕了過來。朝魯情急之下向蘇書記拔刀。蘇書記向滿都拉了解完阿藤花被揍,的原因，讓阿藤花寫了檢討書。朝魯年紀輕輕就拔刀對人，蘇書記沒有責怪他，而是認為哈圖教育不力。
哈圖喝醉了酒來教訓朝魯，他得知朝魯被蘇書記揍了，一怒之下向蘇書記著手。朝魯在哈圖的率領下回家，哈圖半路上讓朝魯下馬，烏蘭其其格以為哈圖要揍朝魯，趕緊阻攔。朝魯相信哈圖不會揍他，下馬後稱謂哈圖為父親。哈圖感動萬分，馬上教朝魯摔跤。
朝魯始終想離開草原，趁著哈圖晚上熟睡，朝魯藏了一些幹果和奶酪。次日，哈圖出門了，朝魯準備離開草原。阿藤花聽到消息，想跟朝魯幾人一起走。
謝若水決定跟朝魯一起回上海，回家拿饅頭。滿都拉忽然回家，阻攔謝若水出走，謝若水嚇得驚慌失措，包管以後不再出走了。朝魯得知阿藤花向校長告密了，心知不能再拖下去了，趕緊率領妹妹通嘎啦嘎 和謝若水騎馬出發。
蘇書記率領牧民們分頭尋找朝魯三人，天色漸漸黑了下來，草原上一片寂靜。通嘎啦嘎在馬上睡著了，朝魯一心隻想盡快回到上海。謝若水覺得草原的夜太冷了。到了下子夜，草原,的氣溫越來越低了，達到了零下十幾度，滿都拉心急如焚，後悔不應打謝若水。通嘎啦嘎在馬上冷得瑟瑟發抖，謝若水察覺自己帶的幹糧被凍得硬邦邦-的，無從下嘴。牧民們喊話的聲音傳了過來，謝若水打了退堂鼓，勸說朝魯消除回上海的計劃。朝魯不願放棄原計劃，點燃了謝若水找來的木柴取暖。牧民們在草原上搜尋無果，原路返回。蘇書記得知第二批牧民還沒有回來，心急如焚。