伊明的昔日情人瑪莎奉新疆警備司令部之命來巴城督察警備。巴城警察局長伍文彪對瑪莎不敬,被她狠狠地教訓了一頓,伍文彪從此成為她的心腹。阿莎鄉的富商熱合曼經商回來,得知他一直暗戀,的阿娜爾罕就要和自己的好友庫爾班定親,送了阿娜爾罕一敵手鐲祝福他們,可是心裏很不是味道。庫爾班將自己和阿娜爾罕相愛的坎坷經曆和彼此的深情告訴了他,深深地感動了熱合曼。就在庫爾班和阿娜爾罕舉行定親儀式那天,烏斯曼派人帶走了庫爾班。烏斯曼威脅庫爾班,如果堅持與阿娜爾罕定親,就要立刻了償托赫達洪欠烏斯曼的債務,否則就要由阿娜爾罕去巴城為伊明唱歌跳舞抵債。庫爾班氣憤地阻止他們去抓阿娜爾罕,被痛打後關了起來。