濟公經過半仙綢莊,碰見石雄在為難一位啞姑。濟公上前解圍,不想竟因此獲得一件包涵天地的百納僧衣。濟公閑逛到官巷口,看見一窮書生暈倒,濟公好心救醒書生,不想這窮書生竟然誣陷濟公騙他的銀子。幸好書生老婆說出實情才還濟公清白。窮書生賭錢潦倒為乞丐,濟公好心勸他向善,書生竟不知悔改,打傷濟公的舅舅,搶錢逃跑,失慎失足懸崖。濟公趕到終以善心再次救他,因而獲得一把能呼風喚雨的破蒲扇。不想書生又恩將仇報說濟公謀害自己,石雄伺機把濟公告到衙門。朱大祥糊塗斷案,反卻是濟公幫他解決了幾個案子,還幫他訓練出一隻慧眼識寶的八哥,朱大祥感激涕零。濟公借此又好好地戲弄了一番朱大祥和秦檜。朱大祥對濟公恨之入骨,派黃捕頭去砸爛濟公-的腦袋,緊要關頭,靈隱寺廟前的大香爐釀成一頂破僧帽,護住了濟公。至此濟公三寶俱全。