抗日戰爭前夕日本浪人在天津府鬧事，與警察廳和政府產生衝突，導致城裏人心惶惶。鄂泰貝勒府邸，年輕的瑞年練拳贏得妹妹的陣陣叫好。而府邸裏鄂泰貝勒穿戴官府整裝，準備去給落魄的皇上請安。鄂泰貝勒責瑞年不懂禮法，反卻是福晉為瑞年說話，勸鄂泰貝勒不要強迫瑞年做他不肯意做-的事情。人人閨秀淑娟準備逃落發門，卻被額娘抓了個正著。淑娟蒙額娘說是要上學，可是因為日本浪人鬧事，所有...的學校都已經停課了。淑娟一不留心透露出自己要上街修行，額娘立刻布置丫鬟巧兒將淑娟壓進房間裏，不許她出門。瑞年無奈跟著鄂泰貝勒驅車前往皇上行在，在車上瑞年不住的吐槽如今已經是民國二十年了，鄂泰貝勒還一心想著恢複大清，已是弗成勝數能的事情。鄂泰貝勒生了瑞年的氣，責備瑞年一定要在宣統皇帝麵前表現得體。被軟禁的淑娟，哄騙丫鬟巧兒為她準備早餐，乘隙跑出了家門。瑞年突然大呼一聲停車，從車上跑了下來，決定自己跑著去行在。無奈之下，鄂泰貝勒隻能直接前往由日軍掌控之下的宣統行在。來到行在門口，鄂泰貝勒被兩名日本士兵攔住，鄂泰盛怒與日軍士兵起了衝突。跑來行在的路上，瑞年看到一群日本浪人欺負一個老人，他當即衝上前去與日本浪人打了起來。瑞年對著幾個日本浪人一通拳打腳踢，雖然過程危險，但瑞年功夫了得，愣是沒讓日本人占到廉價。淑娟正好路過，看瑞年的英姿，心生仰慕。這時日本浪人叫來更多同伴對瑞年進行追殺，瑞年借助地形優勢，將日本浪人引入居民區，又是一番修理。鄂泰從日軍口中得知，日軍已經把宣統帶離天津，前往日本。泰勒分析宣統是想借助日軍恢複帝位，決定前往東北勤王。福晉發明瑞年跟人打了架，這事鄂泰知道，鄂泰很高興瑞年能這樣麵對日本人。私下決定將瑞年送往日本，上軍校。淑娟加入了新學生南開抗日救國會，學生們義憤填膺決定積極加入抗日遊行活動。瑞年知道要被送往日本，十分不樂意-的和鄂泰起了衝突，爭吵之下鄂泰要著手打瑞年被福晉攔住。福晉覺得瑞年如果訂了親，就會收了性子。和鄂泰商量為瑞年定一門親事。福晉相中，的是前兩江總督府的女兒，也就是淑娟。淑娟看到瑞年-的照片，認出他就是打日本人的英雄，心中默許，情願在上完高中後嫁給他。瑞年得知相親...的事後，又和鄂泰大吵一架，分歧意這門婚事。淑娟得知親事被拒絕，十分生氣的將瑞年，的照片踩了個稀爛，額娘說出若年要去日本念書-的事情，淑娟立刻慶幸自己沒有和他結婚，罵瑞年是認賊作父。瑞年和同學甘子風、劉瑾賢一起來到餐廳，兩人聊起了瑞年去日本的事情，劉瑾賢認為瑞年去日本可以將日本的軍事技術學會來。一旁不遠，淑娟正和同學為馬上離去的學姐舉辦告辭會，其中一名同學表現出對甘子風的戀慕，淑娟鼓舞她去麵對甘子風，兩人來到了甘子風的桌前。學姐真摯...的邀請甘子風一行一起用餐，劉瑾賢順帶介紹了瑞年給人人，淑娟這才知道一旁的人就是瑞年。淑娟口無遮攔，認為瑞年去日本就是漢奸。瑞年當即和淑娟爭吵起來，一旁聽了淑娟，的話，學姐等人當馬上瑞年認定成漢奸，口誅筆伐...的大罵起漢奸來。瑞年讓淑娟說出他是漢奸的證據，淑娟卻直接將蛋糕拿起來扣在了瑞年，的臉上。日本總領事桑島主計因為瑞年打日本浪人的事，來貝勒府興師問罪。鄂泰貝勒本不肯意見桑島主計，卻不想桑島直接闖進府邸，要求鄂泰貝勒對瑞年進行教導，同時再次邀請瑞年前往日本。管家見瑞年回到府邸，連忙告訴他桑島主計是針對他而來-的。鄂泰察覺桑島邀請瑞年去日本的計劃，更多的是處於挾製目，的，並將桑島主計驅逐出府邸。正當桑島主計準備離開時，瑞年抄起家裏-的一把老舊火槍，對桑島進行射擊。惋惜搶裏...的火藥受潮，不隻沒有擊殺桑島主計，反倒弄了瑞年一臉黑灰。鄂泰貝勒盛怒，要對瑞年家法伺候。福晉和瑞年的妹妹跪地懇求，鄂泰貝勒卻不鬆口，硬是要管家抽鞭。瑞年挨了鞭子，找劉瑾賢等人訴苦，卻反而因為沒有察覺火藥受潮的事情，被挖苦了一頓。桑島主計對英租界提出抗議，受到壓力的英租界警務處長丹尼斯當即來到貝勒府。丹尼斯表現對瑞年闖禍-的事，無能為力。淑娟從朋友口中得知瑞年對日本事事開黑槍...的事情，知道自己誤會了瑞年，被硬拉著找瑞年報歉。瑞年卻不領淑娟的情，咂了下嘴，便離開了。