日軍循跡追上山寨 二虎帶人趕赴上海
赤阪的人死傷慘重，回來後被岡村大罵。
一直照顧公孫宇的獄警叫周寶信，這天早上，他要公孫宇冒充一個被打死-的囚犯，將公孫宇放了出去。好心的公孫宇擔憂周寶信無處可去，便帶他一起上山。
岡村得知公孫宇逃走並不著急，他更著急...的是關乎自己前途命運-的唐鳳儀的情報。他將唐鳳儀...的名單發給了特高科以辨真偽。
公孫宇回來，讓山上，的人開心不已，二虎更是跪謝周寶信。
南山告訴二虎自己要去城裏做事，二虎則對他說出自己的想法，他想將金盒送到上海地下黨組織聯絡站，由他們將金盒護送到延安。南山覺得這是個好主意。
子夜，周寶信身著黑衣摸到了二虎的房間，準備盜走金盒，卻被小猴發現。但小猴沒有抓到人也沒有看清黑衣人的樣子。二虎看到金盒還在，但已經被動過。小猴懷疑黑衣人是周寶信，但公孫宇護著周寶信。
第二天一早，二虎召集大家開會，要大家都不要離開山寨，每天大家輪流看守金盒，由馬小猴負責狩獵，小猴讓周寶信跟著自己去狩獵。在狩獵途中，小猴把周寶信帶到事先設置的陷阱裏。然後拿槍逼他說出自己背後支使的人。周寶信死不認賬，小猴隻得將他放了下來。
小猴回來後說周寶信沒有可疑，的地方，但他提到了周寶信一路做記號的事讓二虎擔憂起來，他讓胡彪帶人去砍掉做了記號的樹。青兒分析，周寶信就是內奸。
周寶信有意無意向公孫宇告小猴-的狀，公孫宇馬上去找小猴算賬，兩人翻臉。但二虎卻說有方法讓周寶信自己露出狐狸尾巴。
岡村派赤阪上山去找周寶信留下的記號，赤阪找到了記號後，給岡村發電報，岡村讓他先隱蔽等大軍隊。
二虎讓胡彪悄無聲息地將高宗平送回去，胡彪假裝劫財的土匪，搶盡了高宗平的錢財，將他放了回去。
南山和夏靈到了城裏，發現布莊，的聯絡點也已經被日本人破壞。他們到了一家藥店的聯絡點與組織聯係，組織回電同意他們將金盒送到上海的計劃。南山讓夏靈帶著電報回山寨交給二虎。夏靈將二虎...的入黨申請書交給南山後上了山。
淩子雲下山接應夏靈，夏靈告訴淩子雲，出城時看到岡村帶著部隊出城，讓他們小心。岡村與赤阪彙合後連夜全速上山。
與此同時，公孫宇和周寶信一起看守金盒，周寶信趁著公孫宇睡著，準備偷走金盒。這時，小猴吵著要進門，周寶信慌忙把金盒塞到水缸裏，又佯稱金盒被盜，跟著公孫宇一起出了門。二虎安排所有人按照周寶信指...的方向追出去，隻留周寶信一個人在山寨。周寶信拿著金盒要跑，被公孫宇看到，謊言被揭穿。周寶信狗急跳牆，抓住公孫宇當人質，拿著金盒要逃。青兒一槍打折了周寶信的腿，救出公孫宇。
二虎怕夜長夢多，便讓大家連夜收拾器械去上海。這時，有人來報，鬼子到了山寨。岡村在山寨外開炮，將寨子裏-的人堵在裏麵走不掉。熟悉地形的胡彪帶人從後山下山。
天亮後，岡村帶人進入山寨，發現山寨已經空了，隻有周寶信被綁在山寨裏，他們解開周寶信，不虞卻拉開了引線，一堆手榴彈同時爆炸。岡村和赤阪都被炸懵了，岡村更是怒火上衝，口吐鮮血暈倒在地。因為拿回金盒-的任務一直難以完成，岡村隻能按照命令準備去上海報到。
二虎一行人悉數安全下山。小猴進城探聽到，欒鳳山死後，另一個十惡不赦...的漢奸王群接替他成了維持會會長。得知王群第二天要下鄉去發良民證，二虎便帶人在王群下鄉的路上設置了障礙，王群的車一到，他們舉起槍，準備搶劫良民證……