狗雜種中劇毒 賞善罰惡二使遭伏擊
狗雜種內功深厚，喝了毒酒也平安無事，張三李四對狗雜種留了一個心眼，在酒裏放了九九丹和烈火丹，這兩種丹藥喝到肚子裏麵，必死無疑。狗雜種卻奇妙地對毒酒沒有一絲不良反應，喝醉了酒熟睡過去，等到他蘇醒過來的時候周圍屍橫遍野，張三李四提醒狗雜種體內彙聚了劇毒，但狗雜種沒有把兩人-的提醒放在心上，以為兩人在開玩笑。
一行三人進入一個村落，張三李四找到了藏在村落裏麵-的鐵叉幫。原來鐵叉幫主聽到了張三李四來中原的消息，由於害怕去俠客島，鐵叉幫幫主逃到村落裏麵逃亡，但還是被張三李四抓住了，死在了兩人，的手裏。
石清為首的武林各派在黃泥崗設下了埋伏，欲截殺張三李四。這次行動連少林寺和武當派都加入了，規模空前浩大。張三李四卻沒有退縮，兩人決定去黃泥崗會一會武林眾人。
石清夫妻見狗雜種來到了黃泥崗，兩人吃了一驚，誤把狗雜種當成了兒子石中玉。張三李四麵對各派掌門圍攻，臨危不亂，打敗了少林寺和武當派...的掌門。丁不四唯 恐天下不亂，故意讓狗雜種讚助張三李四對於各派武林人士。
狗雜種從眾人嘴裏得知了張三李四-的身份，兩人正是賞善罰惡二使，此番來中原意在帶走一部份掌門人。石清曾在開戰之前向張三李四打探被帶走的掌門狀況，張三李四稱被帶走的掌門在俠客島過上了逍遙快活-的日子。
石清一行人把俠客島視為地獄，沒有相信張三李四所言。雪山派的人把狗雜種當成了石中玉，欲取石中玉-的性命。狗雜種使出了金烏刀法，打敗了雪山派的人。張三李四雖然是中原武林人士-的公敵，但兩人與狗雜種已經結為異性兄弟，狗雜種冒著被眾人遣責的風險，與張三李四並肩作戰，對於各派武林人士。
阿繡蒙了麵讚助狗雜種對於武林人士，白萬劍沒有認出蒙麵的女兒阿繡，但他一眼看出蒙麵人使用的功夫招式來自雪山派。
石清夫人不測打傷了狗雜種，她想查看狗雜種的傷勢，卻被張三李四阻擋。張三李四體內，的劇毒已經消散了，兩人帶走了狗雜種。武林人士擊殺賞善罰惡二使...的計劃失敗，眾人各自散去，白萬劍在人群中搜尋失蹤的女兒阿繡。