唐軍敗給北漠狼軍退守木陽城公元626年，李世民成為唐朝皇帝治理天下，雖然唐朝已經建立，但一些隋朝...的殘存勢力依舊對唐朝虎視眈眈，北漠狼軍就是眾多仇視唐朝的一支外族軍隊，李世民為了消來龍北漠狼軍，專程派出秦瓊，程咬金北上掃蕩北漠狼軍。由於秦瓊輕敵，唐朝軍中了北漠狼軍首領的圈套損兵折將，秦瓊等人隻得帶著唐軍退到木陽城抵抗北漠狼軍-的進攻。為了不北漠狼軍消滅已方軍隊，程咬金隻身一人離開木陽城尋找救援，在離開木陽城的路上程咬金遇到了屠爐公主，得知屠爐公主的父親是北漠寶康王，程咬金馬上提出與屠爐公主一比高低。屠爐公主雖然英勇善戰，但並不是程咬金的敵手，事後程咬金離開屠爐公主在路上遇到了鐵牛，鐵牛長得與程咬金一模一樣，僅是耳部碩大像兩隻扇子，程咬金見鐵牛長得與他一模一樣，驚疑之下上前與鐵牛交手。鐵牛雖然長得與程咬金一模一樣，論智慧卻比不外程咬金，兩人交了幾個回合的手鐵牛被程咬金略施小計綁在樹上。程咬金離去之後一夥北漠狼兵來到了鐵牛身邊，一見鐵牛被綁住，士兵們趕緊上前替鐵牛解綁。程咬金回到大唐王都向李世民彙報戰況，希望大唐能調出二十萬軍力支援秦瓊，李世民聽完程咬金彙報的戰況，思慮片刻決定親自領兵出征。入夜，李世民回到後宮休息，長孫皇後已經知道李世民盤算親自領兵出征...的事情，考慮到李世民是一國之主，長孫皇後勸說李世民無需領兵出征，李世民見長孫皇後也否決他出征，心中立時不悅依舊堅持已見。雖然長孫皇後否決李世民出征，楊妃的立場卻與長孫皇後相反，非常希望李世民能領兵親自出征，李世民見楊妃支持他的行為，欣喜之下來到寺廟求雨保平安。不久之後，李世民著微服搭乘馬車與程咬金見麵，程咬金見李世民身著微服放下皇帝架子出征，驚訝之下上前與李世民商量如何支援秦瓊。阿史那燕舉行交手招親，鐵利出手打傷了幾個加入交手，的人，狼主來到交手現場訓斥鐵利顧著交手不去木陽城攻打秦瓊，鐵利挨了一頓訓斥驚見鐵牛湧現，看著鐵牛與自己，的義弟長得一模一樣，鐵利驚訝之下上前與鐵牛決鬥，結果兩人武功平起平坐打了個平手。李世民見鐵牛功夫與鐵利平起平坐，隨即以假身份出頭具名加入交手招親活動。狼主與阿史那燕並不知道李世民是唐朝皇帝，一見有人加入交手招親活動，阿史那燕將要求對李世民說了一遍。