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蔣桂戰爭爆發，蔣介石借機抓捕共產黨領袖人物。陳賡、劉鼎處理了出賣李立三的叛徒。彭德懷率紅五軍與紅四軍會合。朱德講述紅四軍轉戰閩西、與張鳳鳴旅激戰，占據長汀，建立閩西第一個紅色政權。彭德懷率紅五軍回湘贛界限。