1948年津城解放前夕，受軍隊領導指派，共產黨員葛紅菱進入津城，晚上八點城防專家胡光晨被被帶到保密局三號審訊室，那是關押重要罪人...的審訊室，胡光晨手上有一張城防圖，他已棄暗投明，組織上命葛紅菱等人營救，他們要在舞會上拿到兩把鑰匙，鑰匙分別在站長麥大年和他最信任的手下馮正寬手上。葛紅菱帶人來到舞會按製訂...的方案行動，麥大年陪同顧問長周正來到舞會。葛紅菱在舞會上主動邀麥大年跳舞，她乘隙拿到鑰匙，馮正寬被打暈在包間，從他的鞋中也找到另外一把，馮正寬有意讓他們到手，麥大年也清楚葛紅菱...的目的，等他們行動時被全部抓獲。葛紅菱亮出保密局的證件，其他人也都掏出注解身份，麥大年確認證件是真-的，葛紅菱答出記號，但麥大年仍懷疑他們，葛紅菱謊稱剛才-的舉動隻是試探，在周正的證明下才落實了葛紅菱，的身份。 葛紅菱順利把胡光晨帶出保密局，麥大年發明槍裏...的子彈紕謬，那不是保密局配備，的。葛紅菱在車裏對胡光晨亮明身份，她取得了他-的信任，麥大年命人發出通緝令，胡光晨被安頓到秘密聯絡點，葛紅菱詢問城防圖的下落，胡光晨吃包子時把圖藏在椅子下的洞口裏，後來受傷被拘捕。趙包子台甫趙山河，他在店門口看到保密局貼出-的通緝令，他和梳子青梅竹馬，百年的包子鋪要關門了，趙包子不甘心，梳子哥被召到監獄當廚師。葛紅菱隻身去取城防圖，麥大年被上峰訓斥，他和馮正寬親自帶隊四處搜查。 趙包子放生麻雀，葛紅菱看在眼裏，麥大年等人-的到來引起了趙包子的注意，他們被請入包子鋪，葛紅菱在遠處看到城防圖就在椅子腿-的縫隙中。趙包子端出最後一籠包子，麥大年帶人離開，葛紅菱也無功而返。趙包子的包子鋪關門了，他一直牢記家訓，多年來賣包子從未偷奸耍滑，梳子情願陪伴他一生。趙包子掛出商號轉讓的牌子，葛紅菱到時發明屋裏的桌椅已經賣出，老孫頭拉走桌椅，趙包子帶她去找，等他們到時才知道老孫頭把器械賣給了黑子。 葛紅菱從舊椅子中順利拿到城防圖，趙包子扛出椅子，葛紅菱改變主意不買了，趙包子拉住她要個說法，他感覺被戲弄了，葛紅菱表現歉意，她無法說明真實原因，梳子哥從一旁看到他們的議論，等葛紅菱離開時他悄悄跟了過去，看過通緝令後慌忙奔向保密局。葛紅菱等人開車要出城時看到保密局，的人衝過來，車倒入巷子後被堵住。