黃飛鴻成為征兵召集人 城裏發生滅門慘案
黃飛鴻一行人在海麵上再次遇到海怪的突擊，十三姨險些被海怪抓走。黃飛鴻急忙把發臭的豬血扔進海裏，十三姨才得以脫身，海怪從水裏浮了上來，豬肉榮嚇適合場暈了過去。
黃飛鴻讓牙擦蘇把暈倒的豬肉榮送回家，他則和十三姨、捕快馬建等人抓住海怪並把它押送回衙門，誰知在半路上拉著海怪的馬被一條毒蛇咬傷，受了驚狂奔起來，等眾人趕過去時，馬被毒死了，海怪不知所蹤。
黃飛鴻懷疑牙擦蘇為了研究海怪的牙齒而劫走了海怪，他來找牙擦蘇逼他交代海怪的下落。牙擦蘇卻說這極有可能是善於用毒蛇的柳華生所幹的。柳華生從國外學醫歸來，平時善用西醫的方法給人看病，因為經常需要開腸破肚，大家都叫他失常怪醫，現住在橫條村。
黃飛鴻和馬劍根據牙擦蘇提供的線索，來到橫條村。在柳華生的實驗室裏見到躺在病床上的柳華生已氣絕，誤以為他死了。外麵橫條村的村民得知柳華生劫走海怪的消息，生怕海怪的毒性會危害村民的生命，放火燒了柳華生的房子。黃飛鴻等人正準備跑出去，柳華生突然從床上坐了起來，把黃飛鴻嚇了一跳。
黃飛鴻救出柳華生並給他安排了新的住處，黃飛鴻問柳華生海怪的下落，柳華生告訴他，海怪逃了，但經過他的研究，察覺其實海怪是人變的，被人曆久用各種毒藥和補藥喂養著，所以麵目全非，渾身發著惡臭。黃飛鴻和柳華生切磋醫術，馬劍建議他倆合開一家中西醫合璧的醫館，兩人正有此意，不約而同。
曹風華請黃飛鴻吃飯，黃飛鴻卻擔憂芩慧慧已經向曹風華坦白他們之間的關係，覺得有愧於兄弟。誰知芩慧慧隻是告訴曹風華她和黃飛鴻早就認識，卻隻字未提他們之間已經互生情愫的事。黃飛鴻終於放心，但心裏還是一陣失落。麵對友情和愛情，黃飛鴻左右為難，隻能借酒消愁。曹風華無意間說出芩慧慧曾經救過他，黃飛鴻心生疑慮，正欲追問，曹風華卻戰無數不堪數枚舉酒力，昏睡了過去。
黃飛鴻成為黑旗軍征兵的召集人，正在家門口號召百姓加入黑旗軍。豬肉榮卻跑來爭當黑旗軍征兵,的召集人，他許諾隻要支持他豬肉榮，就給每人二兩銀子的酬報。大家覺得有利可圖，都跑來支持豬肉榮。甚至連黃飛鴻自己都貪圖那二兩銀子，想倒戈支持豬肉榮，黃麒英大罵他沒前程。大家支持了豬肉榮，就要向他討酬勞。這時豬肉榮耍賴，隻願意付20個他請來的托兒,的酬勞，其他人感到上當受騙大罵豬肉榮，馬上排場一片混亂。這時十三姨提議隻要加入黑旗軍，就會有三兩的軍餉，大家又反過來支持黃飛鴻。
馬劍趕來報信，說城裏的王大海家發生了滅門慘案。十三姨趕去命案現場查看，隔壁鄰居劉貴的老婆說她昨晚看到是海怪殺的人，牙擦蘇根據死者身上的傷痕和地上的腳印也推斷不是人類所為。
十三姨告訴黃飛鴻城裏的命案是海怪所為，黃飛鴻覺得很可疑，帶著十三姨悄悄地來到劉貴家查看，卻察覺劉貴一家生活正常，並沒有受到海怪殺人事件的影響，黃飛鴻更堅定了自己的懷疑。十三姨叫人把劉貴一家帶回衙門繼續審問，她則留下仔細檢查劉貴家，察覺劉家地下有暗室，十三姨在暗室裏找到一些釘耙之類的工具，懷疑是凶器。
十三姨帶著這些凶器來到衙門大牢找劉貴夫婦對質。劉貴夫婦見到十三姨帶著凶器，知道他們殺人的事情已經原形畢露，突然出手打垮了看守的官差，劉貴老婆和十三姨大打出手。黃飛鴻見到劉貴從大牢裏逃出來，知道十三姨有危險，他製服了劉貴並把他交給官差，急忙到大牢裏去救十三姨。這時十三姨已被劉貴老婆挾持，劉貴老婆逼著黃飛鴻自殺來換十三姨-的安全，黃飛鴻竟然真的拿著利劍向自己心口刺去。緊急關頭，被擒的劉貴被官差帶了進來，小桃子又跑到他娘身邊，劉貴老婆一事分神，黃飛鴻乘隙救下十三姨。
經過牙擦蘇...的比對，劉貴夫婦殺人的證據確鑿，經他們交代，竟然為了錢財殺了鄰居一家四口。
芩慧慧通知黃飛鴻在海邊察覺了發臭,的海怪，馬劍在海怪身上找到日本人用的暗器，黃飛鴻懷疑海怪是日本人。
劉貴一家被抓進大牢，小桃子也無辜被牽連，十三姨心疼小桃子，提議要把小桃子接到黃家一起生活，黃麒英表現讚成。
十三姨從豬肉榮口中得知王大海一家和劉貴家都是從蘇州搬到廣州假寓的，並且一直是鄰居。(源自劇情網)
