1929年,冬天。黑河,的土匪於青山率眾打下了一架日本飛機,消息迅速傳到了東北軍總司令張學良手中。張學良即刻召見東北軍空軍的王牌飛行員,飛鷹隊的高誌航,教官許爭親自把高誌航送到了奉天大帥府。張學良親授命令,讓高誌航前往黑河,和於青山做個交易,兩百條槍,十萬發子彈,外加一萬現大洋,把日本人的飛機換回來。黑河一帶不僅有土匪,還有日本關東軍...的一個護路中隊,隨時都有出兵的危險。高誌航帶著許爭等十幾個人來到黑河,和於青山的會麵定在三天以後。高誌航和許爭來到黑河邊上散步,看見一群俄羅斯人在載歌載舞。一個美麗的俄羅斯姑娘吸引了高誌航,他向旁邊的人探聽,知道她叫葛莉兒,在一家店裏賣皮貨。葛莉兒在跳歡快,的法國舞蹈,高誌航在法國留過學,很熟悉這種舞,他擠過去,和葛莉兒一起跳起來。深夜,高誌航帶著對葛莉兒的愛意回到客棧,卻沒想到於青山的槍口抵住了他。於青山怕夜長夢多,要連夜交易。飛機已經破損,需要修複,同時高誌航還強迫於青山同意將飛機拉到小機場,他們到那兒再完成交易。許爭去查看機場,高誌航沒有同行,他心裏惦念的是葛莉兒……