許爭被刑訊逼供,被打得體無完膚,毛幫初看他實在也沒什麼可交代-的了,下令讓毛家民製造許爭自殺...的假象。高誌航完成了軍購,由美國飛回上海,他探聽到葉蓉然在劇院看戲,就直接等在了門口。葉蓉然剛走出劇場,就看見馬路對麵高誌航向她搖動鮮花,葉蓉然驚喜異常,但母親秋之桐卻對高誌航不以為然,幸好外公對高誌航印象不錯,拉著葉母先行離開了。上海外灘,高誌航和葉蓉然在初冬的馬路上散步。葉蓉然說下個月12號是她的生日,她在外灘華爾道夫酒店訂了一個房間,希望高誌航到時能湧現。葉蓉然還說她要在23大壽之前把自己嫁出去,高誌航要是不來,她就很可能讓別人領走。高誌航說我誌在必得。在許爭住處,的門口,毛家民一夥將許爭強行灌進劇毒處死,然後通知了毛幫初。毛幫初略有唏噓,要毛家民處置好後事。高誌航在夜色中回抵家,母親問他葉蓉然的事,他說還沒定下來。李春英依舊牢騷一籮筐。早晨,高誌航驅車駛入營區,李桂東跑過來告訴他許爭死了,高誌航吃了一驚。航空總暑開會,毛幫初通報軍情:蔣委員長去了西安,張學良、楊虎城剿匪晦氣,委員長要親往督戰。有可能要對共產黨高第六次圍剿,到時候空軍就是主力了。毛幫初擺出傲人架勢,將一個嚷著要抗日的軍官強迫告退,然後對高誌航以守為攻,挑剔加威脅,高誌航明白這是因為許爭之事,他決意忍耐。散會後,高誌航被毛幫初留了下來。毛幫初終於問起了軍購的事,高誌航步步設防,小心回答,終於沒讓毛幫初看出破綻。毛幫初將許爭墓地的照片遞給高誌航,讓他有空可以去看看許爭。高誌航來到莫愁湖邊,祭奠許爭,往事仿佛曆曆在目。周至柔召見高誌航,告訴他西安事變爆發了,聞聽張學良實行兵諫,扣留了委員長,高誌航大吃了一驚。