一大早，閻家-的茶肆還沒開門。茶肆主管李正文來到，和侍者閑聊的同時，將作為聯絡信號-的一個花盆擺在了窗台上。另一時刻。紅岩村機要秘書賀建群搭車路過茶肆外，留意到了擺放在窗台上，的花盆。晚上，接到信號的賀建群來到閻家二樓閻寶航室內。閻寶航告知，根據麵前國際國內局勢和綜合種種跡象推斷，近期蔣介石可能會有針對我黨大動作，但具體內容和指向臨時還無法知曉。賀建群讓閻寶航繼續關注，並轉達周恩來指示，中央對此也已有察覺，形勢不容樂觀，讓閻寶航注意自身平安。譚文強把梁棟叫道辦公室，讓其加入自己的特別小組。梁棟推辭，說現在國共合作抗日，不肯意介入此類對於共產黨的事情。譚文強告知，這是戴老板親自下令，的行動，不得推辭。並指責梁棟政治上稚嫩，蔣介石對於共產黨...的行動從來也沒停止過，並且新-的行動可能已經開始了。閻寶航來到蔣介石在重慶...的官邸林園，加入宋美齡組織的一個酒會。在門口碰見重慶城防司令劉峙。劉峙喜形於色地低聲告訴閻寶航，何應欽已經在皖南對“新四軍”的軍隊下手了。軍統審訊室，譚文強和黎永莊審問謝恩成家的鄰居，試圖知曉謝恩成夫婦身份，鄰居對謝恩成夫婦雖有所描述，但無法提供更多細節。譚文強拿出一大堆被特務監視-的進步人士照片讓其識別。鄰居依舊無法提供謎底。北碚郊外，劉國平與帶著兒子作為掩護的王芳接頭，轉達閻寶航指示。認為局勢險惡，讓其臨時停止一切活動，並掩護好電台。［一組“皖南事變”的圖片資料。［字幕：1941年1月，國民黨軍隊動員了震驚中外的“皖南事變”……紅岩村。周恩來和葉劍英等人召開緊急會議，就“皖南事變”和目前的局勢進行研判和分析，認為相當情況危險。周恩來要求人人作好最壞...的盤算，且有兩種可能：國民黨親日派和頑固派繼續倒行逆施，國共關係和抗日統一戰線破裂；或者蔣介石雖然要反共，但迫於國際輿論壓力又不敢完全撕下麵紗。周恩來認為南方局必需做好應對新的突發事變的準備，並說明延安黨中央可能做出南方局從重慶撤離的決定。第二天清晨，重慶街頭，報童高聲叫賣《新華日報》。走在街上...的閻寶航也買了一份報紙展開閱讀。報紙上，有周恩來關於“皖南事變”題詞：“千古奇冤，江南一葉。同室操戈，相煎何急。”晚上，周恩來、賀建群來到閻寶航家，與閻寶航商談有關“皖南事變”後-的局勢和布置。為確保平安，周恩來征詢閻寶航小組是否轉移。閻寶航表現，目前自己營造，的這種局麵來之不易，認為在這種時候自己還能堅守崗位，並會對我黨應對未來局麵施展作用。周恩來表現同意。周恩來匆匆離去後，賀建群向閻寶航說明，蔣介石日前拒絕了周恩來會見的請求，同時南方局已布置葉劍英返回延安向中央說明這裏的情況，以及提交退卻部門人員的名單。周恩來認為中央可能會和國民政府決裂，但自己-的意見是以民族國家利益為重，忍辱負重，盡全力維持目前的國共抗日統一戰線，黨中央已經認可。同時指出，周恩來的意圖是利用國際輿論，對蔣介石形成壓力，並已經指示在香港的廖承誌把內情轉告同在香港的美國記者斯諾等友好人士，通過英美傳媒將“皖南事變”真相告知國際社會。蔣介石官邸，蔣介石召見美國駐華大使詹森，王寵惠在座。蔣介石再次詢問自己關於美、中、英三國結盟的設想，為何遲遲不見羅斯福政府-的回音。詹森言明，希望蔣介石理解，中國在美國...的政界和庶民中間並不是一個重要的棋子。不外，近期羅斯福將派總統行政助理居裏作為特使前來重慶，相信到時候會有一個說法。同時詹森告知，居裏特使的使命之一是關於“皖南事變”-的真相，屆時可能會與國共雙方正式接觸，以便為羅斯福政府的決策提供依據。蔣介石聞訊十分不高興。市內一家叫做“露露”的咖啡館，閻寶航與梁鴻鈞見麵。咖啡店的老侍者陶祖佑顯然與他們認識，送來咖啡後寒暄幾句便回到了吧台後麵。梁鴻鈞告知，王寵惠近日焦頭爛額，因蔣介石召見何應欽和陳布雷等幕僚，決定設法阻止居裏特使與周恩來的會見。何應欽認為將周恩來軟禁起來即可。陳布雷則認為可以雙管齊下：第一，以行政院院長-的名義再次宣布撤銷新四軍，的訓令，造成決裂態勢，逼走共產黨在重慶的存在；第二，責成外交部巧妙布置外交日程，讓居裏沒有閑暇同周恩來見麵。蔣介石讚同陳布雷-的說法。閻寶航玩笑說，王寵惠最終可能會讓梁鴻鈞來布置居裏特使的日程。梁鴻鈞大笑，說此事與自己無關，況且自己上麵還有司長。深夜，徐仲航緊張不安地來到閻家，說情勢危險，自己準備遵照指示退卻。閻寶航告知，自己有周恩來交付的任務在身，不克不及退卻。目前是要爭取讓周恩來與居裏見麵，並掌握美國政府對“皖南事變”的真實態度。徐仲航認為閻寶航當然可以不走，即使被抓還有宋美齡和張學良保駕，而自己絕無此掩護傘，所以隻能一走了之。碼頭，一群特務檢查上岸，的旅客。謝恩成夫婦帶著兒子，攜帶電台帶轉移。黎永莊正準備檢查謝恩成夫婦，黑暗護送-的劉國平塞給了黎永莊一大筆錢，見錢眼開的黎永莊最終對謝恩成夫婦放行，卻對劉國平充斥了懷疑。