軍統辦公處，譚文強再次詢問謝恩成家的鄰居，鄰居終於在一堆照片中識別出劉國平的照片，指認此人曾經多次去過謝恩成家。一旁的黎永莊馬上認出了照片上的劉國平，暗自心驚，卻沒敢言語。國民政府外交部長王寵惠的轎車上，王寵惠要求梁鴻鈞細心布置居裏特使...的訪問日程，以阻斷美國特使和周恩來見麵...的一切可能。並說周恩來先前的外交動作和輿論工作已經發生作用了，蘇聯大使潘友新見過蔣介石，注解了蘇聯政府堅決否決國共分裂...的強硬態度。駐華武官朱可夫還與何應欽正麵交鋒，讓何應欽不上不下，難以應付。蔣介石對此事相當敏感。梁鴻鈞接受任務，但有言在先，認為居裏特使的日程表可以盡力去做，然則美國人一直自作主張，也許不會有什麼實際效果。況且以周恩來，的魅力和外交手段，我們雖然煞費苦心但恐怕也無力阻止。王寵惠詭譎地一笑，說你我盡力便行了，並表現自己將會尋機向蔣介石美言，讓梁鴻鈞能獲得提拔和重用，以解脫目前被冷落的賦閑困境。一家醫院，閻寶航手拿鮮花像是來探視病人，站在病房外-的卻是警惕，的賀建群。閻寶航進入病房，周恩來已經等在這裏。病房裏，周恩來告訴閻寶航，他已經與英國卡爾大使進行了交談，認為蔣介石再次通過宣布解散新四軍的訓令，是有意施加壓力，讓共產黨魁先做出破裂舉動，為國民黨爭取主動。同時，周恩來表現已經得知美國總統特使居裏要來中國的消息，他推斷蔣介石豈論是為掩蓋真相還是打壓共產黨的影響力，一定不肯意自己和特使見麵，於是他請卡爾協助做出布置，促成與居裏的會見。卡爾已經爽快準許。卡爾也將會把“皖南事變”詳情告知英國政府，促使英國政府正式對蔣介石注解否決一切內戰的態度。周恩來要求閻寶航利用他在國民黨上層的關係，隨時掌握動向。離開病房後，賀建群送閻寶航離開醫院，他告訴閻寶航，周恩來非常關切秘密電台的平安，並表現準備要給閻寶航從延安派一個譯電員來協助工作。不外對這個譯點員-的身份卻有些故作神奇。閻寶航卻已經心裏有數。他回頭望望醫院，看見周恩來正在病房-的窗口微笑看著自己。［回述之一］：1937年的南京。周恩來與劉瀾波密談，要求在東北上層有影響-的人士中間成長黨員，並指名提及閻寶航的入黨問題。不久以後，劉瀾波向周恩來彙報閻寶航入黨問題...的進展，彙報由於閻寶航的複雜配景，而且還是個基督徒，以及與張學良、宋美齡等國民黨高層的特別關係，在他...的入黨問題上個別同誌有分歧看法。周恩來嚴肅批判，明確注解自己，的態度，說自己在處置西安事變時就已經和閻寶航談到過基督教信仰問題。經過這些年，的考驗，他已經完成了從信仰基督到信仰共產主義的轉變，要求劉瀾波做好同誌們的工作。指出正是因為閻寶航的基督徒身份，能力和宋美齡有特別關係，構成廣泛...的上層人脈，並當了“新生活運動”，的總幹事。這種特別配景和關係，使得他能辦到的事情，卻是我們無法辦到的。周恩來表現，自己情願作為閻寶航的入黨介紹人。南京的玄武湖，在神奇，的氛圍下，劉瀾波率領閻寶航來到一條船上，麵對一麵小小-的黨旗，宣誓入黨。上岸後，劉瀾波與閻寶航分分袂去。閻寶航看見劉瀾波走向轎車。轎車裏，周恩來透過車窗看著他，意味深長地笑了笑。這天晚上，閻寶航回家就讓高素拿酒來。高素有些納悶地詢問，閻寶航卻笑而不答，隻說很快就會有讓高素喜出望外，的事情了。閻寶航等高素拿來酒杯斟上酒，他卻讓高素也要喝一杯，這才告訴她，女兒閻明詩馬上會從延安回家了。高素激動不已，卻又不敢相信。閻寶航喜氣洋洋地說，雖然賀建群其時故作神奇，然則自己的推斷絕不會有錯兒的。一日，劉國平來到北碚謝恩成家外麵...的街上，卻發明身後黎永莊...的跟蹤，遂過謝家而不入，若無其事地走上了另外一個方向。謝恩成家裏，帶著兒子正在床前玩耍的王芳發明劉國平過家門而不入，以及身後有人跟蹤，遂憂心忡忡地告訴王芳，劉國平可能有危險了。黃昏，劉國平回到茶肆內，向李正文彙報自己已經被跟蹤，所以取消了去謝恩成家的計劃。李正文要其小心，以後不克不及再去北碚，且就在茶肆呆著，也臨時不要再回閻家，自己將向閻寶航彙報此事。“東總”地下黨員徐仲航和黨小組成員蘇明見麵，商量退卻事宜。告知撤離方案正在擬定中間，閻寶航已經準許協助，指派李正文負責布置具體，的退卻方法和路線。蘇明於是對閻寶航到底是不是共產黨感到好奇。徐仲航警惕地否認和回避了。蘇明堅定表現現在也許不該該退卻，而是留下來和國民黨奮鬥，況且如果真-的出事，以閻寶航在上層...的關係，起碼也會以“東總”的名義斡旋營救的。徐仲航說此事已定，不容再議。蔣介石，的官邸，英國大使卡爾向蔣介石和王寵惠轉告英國丘吉爾政府的正式態度，否決中國...的內戰。蔣介石怒形於色，卻又未便發生發火。等卡爾離去後，蔣介石怒氣衝衝地對宋美齡說，“皖南事變”搞得自己太被動了，如果再讓周恩來見到美國特使居裏，恐怕事情會更加糟糕。譚文強來到戴笠辦公室，彙報有關劉國平的情況，秘密電台依舊沒有下落，但謝恩成...的鄰居指證過的劉國平曾湧現在北碚，應該與偵測到的電台有關係。而且劉國平是閻寶航家雇傭-的人，“東總”人士，懷疑此事和閻寶航也扯上了關係。因此，要求跟蹤劉國平，並馬上派人監視閻寶航-的家。戴笠否決了監視閻寶航家的建議，但命令譚文強拘捕劉國平，同時可黑暗對閻家外圍人員“多加關照”。