已經是1945年的初夏了。重慶大明公司的會議室裏，閻寶航與美國軍官比爾一起討論酒精生意。比爾對這次生意中少了國民政府軍政部這個中間環節，而直接與大明公司過賬表現相當心中意足，認為戰爭期間原來貨物價格起伏不定，如果再有中間環節，和已經不是秘密的國民黨官員的腐敗，你掙錢不易，我們接觸也難。閻寶航表現，如果雙方信得過，希望美國軍方能夠提前付款。比爾笑說，鑒於以前的愉快合作，特別閻先生的為人，這不是問題。並說，現在通貨膨脹，我預先付款，等於你就多賺。閻寶航表現，風險共擔，人人都有好處。雙方愉快簽約，並端起香檳。此時一美國兵匆匆跑來，與比爾一陣私語。比爾馬上舉起酒杯，高興地閻寶航說，我們又多了一個慶祝的理由，最新消息，德國已經宣布投降了！這個消息當然讓所有，的人都激動不已。［一組納粹德國無條件投降，的圖片資料。［字幕：1945年5月，德國宣布無條件投降，第二次世界大戰歐洲戰事結束……梁鴻鈞家，梁棟興高采烈地提了一瓶酒和一些鹵菜來到，梁鴻鈞高興地說，我今天一定要喝酒了，這是我告退以來最高興的一天。梁棟說現在歐戰已經結束，盧林應該很快能夠回到重慶了。林園，閻寶航和宋美齡坐在室外林蔭下。宋美齡將陳納德帶來，的一盒雪茄送給閻寶航。因為歐戰的結束，宋美齡心情相當不錯。閻寶航尋機提到軟禁中-的張學良，說日軍覆滅指日可待，此時十分想見見張學良。宋美齡表現為難，因為那需要蔣介石的親自準許。閻寶航隨即感慨不已地回憶起昔時與張學良在東北時，的交情和並肩抗日-的經曆。［回述之三］：1929年的沈陽，張學良在簡要介紹了獲得“田中奏折”的曲折經曆後，對閻寶航交待“田中奏折”的重要性，並指出，隻能通過在日本西京召開的“太平洋國際學會第三次年會”的機會，將英文本在會上散發，公諸於世，揭露日本陰謀。張學良讓閻寶航首先將其翻譯成英語，印刷成冊，然後在會議上散發，閻寶航慨然接受。張學良提醒，這份文件太重要，帶去日本一定非常小心。晚上，閻寶航住所內，閻寶航翻譯“田中奏折”，翻譯到要緊處，憤慨地將硯台摔在地上。隔壁的孩子被驚醒哭泣，高素進來，驚問何故，閻寶航大罵日本人的無恥。一宴會廳外，衛兵林立。宴會廳內，氣氛肅穆，張學良為加入會議...的中國代表數人舉行告辭宴會。張學良端起一碗酒說，諸位前去，任重道遠。我中華積弱，隻能靠諸位拚死一呼。然後張學良與眾人逐一碰杯，來到閻寶航麵前，說，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定會惱怒，所以你們的平安也要小心。閻寶航表現，為身後的白山黑水，大好中華，當萬死不辭。眾人悲壯幹杯。日本，旅店房間內，眾人商量如何包管文件平安。閻寶航提出，文件無法隱藏，隻能眾誌成城，人人集中居住一屋，輪流睡覺，通宵守護。同時，外出接觸他人，口風必需嚴密，不克不及提及任何有關此文件...的話。眾人讚同。會議當天，閻寶航和眾人穿過長長的走廊，來到會議廳大門。眾人交換堅定，的眼神，閻寶航推門而入。回國後，閻寶航來到張學良公館外，還未進門，張學良已經衝出來，與閻寶航熱烈握手，說，會議上產生的一切，對日本朝野造成極大震動，歐美也有反應，你做得很勝利。閻寶航卻說，反應我也知道一些，不外，列強環伺，不克不及盼望他人。要守住這片皇天後土，還得靠我們自己啊。紅岩村，閻寶航來此與周恩來零丁會見。周恩來談及德國投降之後，蘇聯和美國形成對日本南北夾擊之勢。蘇聯請求中共中央協助，搜集日本關東軍軍事安排情報。周恩來指出，可以向閻寶航的東北老關係尋找，設法盡快搞到有價值，的情報。情報越準確，越快，那麼日本-的滅亡也就越快。閻寶航握別周恩來，在辦公室門口等待著...的賀建群警惕地護送閻寶航，悄然離開了八路軍做事處。重慶某機場，盧林終於從歐洲回來了。梁棟開著吉普車去機場迎接。二人久別重逢，相當激動。美軍俱樂部，閻寶航與梁棟見麵，閻寶航轉達周恩來指示，並表現現在去東北搞這樣的情報，難度可想而知，建議還在先在重慶入手。軍統在東北經營多年，也許早就搞到了有關情報。他讓梁棟在軍統內部尋找線索。閻寶航強調，關東軍在任何形勢下時候都沒有動過，日本是將其作為總預備隊的，所以此項工作異常重要。閻寶航順便詢問梁鴻鈞近況，梁棟回答，依舊賦閑在家。梁棟走後，閻寶航來到另外一桌與比爾喝酒。比爾問起閻寶航剛才又在和梁棟談什麼生意，閻寶航說是老朋友的兒子，敘舊罷了。然後以擴大雙方生意規模為由，閻寶航將話題引導至情報上。比爾誇口自己在美軍中人脈廣泛，隻要有錢可賺，情報生意當然也可以做。梁鴻鈞家，梁棟，梁鴻鈞和盧林一起準備吃飯。盧林籌劃廚房，顯得十分賢惠。席中，盧林擔憂地談及歐洲局勢，以德國被迫兩次分別和英美和蘇聯簽訂投降協議為例，對戰後英美蘇三國的“冷戰”前景表現擔憂。梁鴻鈞有經驗地說，列強總是想以自己...的方式瓜分世界，早在去年，《雅爾塔協議》就已經把這種格局原形畢露，中國仍然是受害者，弱國無外交。昔時我告退之後，閻寶航說我消極，他樂觀。幾年過去，我還是消極。梁棟則說，我也許和閻寶航是一樣的，我也樂觀。