離開辦公室，譚文強拉住梁棟，問及梁棟和盧波最近的關係，他告訴梁棟那天看見盧波情緒不高，說是和梁棟打罵了。譚文強要求梁棟解釋到底產生了什麼事。梁棟表現這和工作無關，不肯多談。譚文強強調盧波是自己的表妹，自己有責任關懷。並警告梁棟，如果有什麼對不起盧波的事情，他決不會放過梁棟。梁棟譏諷譚文強話中有話，是因為譚文強從在德國留學時開始，就一直暗戀表妹盧波。譚文強忿忿離去。閻家，閻寶航將一個紙條交給閻明詩，讓其翻譯成密碼，並布置李正文傳遞給秘密電台-的謝恩成。閻明詩提醒，認為李正文已經被跟蹤，擔憂會有危險，要求由自己進行情報傳遞。閻寶航胸有成竹地表現問題不大，隻要小心一點，亦不礙大事。且閻明詩的工作無人可以替代，決不克不及兼任交通員...的工作。譚文強向戴笠申報黎永莊被人黑打之事，指控中統無法無天，肯定是閻寶航疏通了徐恩曾，才有此事。戴笠深藏不露，認為許恩曾未必會那麼聽閻寶航的話，說不定中統真的是在監視閻寶航。再說，閻寶航是個能通天，的人，此事恐怕隻好忍一忍了。晚上，的北碚，謝恩成夫婦在房間內取出電台，秘密發報。譚文強的住處，突然響起，的電話鈴將譚文強從睡夢中驚醒。電話另一頭的黎永莊申報，北碚又湧現了地下電台信號。譚文強命令馬上采用分片停電的方法，盡快鎖定電台所在區域，自己隨即趕往辦公室。淩晨，黎永莊回到軍統辦公室，指著一張北碚地圖向譚文強申報，分片停電隻來得及排除了三個區域，地下電台的信號就消逝了。譚文強卻高興地認為已經取得了進展，下次再湧現電波...的時候，就將重點放在尚未來得及搜尋的幾個區域，一定能把這個地下電台挖出來。這天，閻寶航帶著沈慧來到南岸的一個住處，那是閻寶航事先租下來的房子。讓她不要再住在學校，在這裏較為平安。沈慧詢問接下來自己的任務是什麼，閻寶航讓其不要著急，一切要聽組織的布置。軍統辦公室，梁棟來上班的時候，發明黎永莊通宵未眠疲乏不勝的樣子。而黎永莊卻對梁棟的關切詢問支吾敷衍。梁棟隨即埋怨地表現，看來譚文強對自己是越來越不感冒，也許真該聽盧波-的勸告，早點兒離開軍統算了。黎永莊連忙好言撫慰，告訴了他昨晚又一次發明地下電台信號，而且已經排除了幾個區域，隻等下次發報，就可能確定電台大致方位...的情況。梁棟佯裝毫無興趣地聽著。黎永莊隨後問梁棟，譚文強對他不感冒，是否與梁棟和盧波之間的戀愛有關。梁棟讓黎永莊少管閑事，自己和盧波戀愛與譚文強無關。黎永莊狡猾地笑了，說盧波是譚文強...的暗戀對象，勸梁棟要想繼續混下去，最好還是遠離盧波為好。此時一特務匆匆進來，說戴笠要召見譚文強。黃昏，露露咖啡廳，何康與安妮在一起喝咖啡，並秘密傳遞情報。陶祖佑正在一旁低聲打電話。閻寶航的轎車在一個路邊停下，賀建群上車後，向閻寶航轉達情報，告知軍統對秘密電台，的偵測取得了進展，危險正在迫近，讓閻寶航通知謝恩成夫婦嚴加防範。咖啡廳外，安妮出門走了幾步之後，就被幾個埋伏的特務劫持進了路邊-的轎車，飛馳而去。咖啡廳內，譚文強和梁棟來到何康身邊，將其拘捕。閻寶航和梁鴻鈞相約，來到露露咖啡館。進門後，發明盧波正在這裏和兩個老外在一起喝咖啡。盧波連忙與梁鴻鈞招呼，並正式認識了閻寶航。閻寶航問那兩個老外是否就是德國使館武官等。盧波隨即介紹認識，閻寶航熱情握手，德國武官卻相當冷漠，甚至起身離去。盧波有些尷尬地急忙替德國人，的無禮報歉。閻寶航很大度地表現無所謂，哪天要請盧波吃飯。盧波對閻寶航頓生好感，告辭而去。這一切老侍者陶祖佑都在吧台後麵平靜地看著。盧波離去後，閻寶航與梁鴻鈞抽上雪茄，開始聊天。閻寶航告知，前些天聽宋子文講，美國政府繼同意向中國提供價值4500萬美元的軍用器材之後，又同意簽訂5000萬美元的平衡基金協定；英國政府也同意以相同名義貸款500萬英鎊，似乎英美對華態度產生了變更，形勢略有好轉。梁鴻鈞確認是有此事，這些款項比宋子文昔時去美國，花了半年時間卻隻要了美國政府區區500萬美元貸款好多了。蔣介石現在似乎看到了自己在英美兩國的份量，覺得自己似乎奇貨可居。不外，老蔣卻忘了弱國無外交的現實，英美出點兒錢，無非是想讓中國拖住日本人，讓其無力南進，以保住他們在東南亞的勢力規模罷了，實在有些可悲。閻寶航這才似乎順便問及德國的動靜。梁鴻鈞說蔣介石的態度一貫比擬含混，但估量與德國仍然在緊密接觸，繼續尋求與日和解，的可能。二人對德國熱心在中日之間斡旋-的真正用意，以及一旦中日講和後日軍是南進還是北上戰略表達了各自的看法。整個過程中，梁鴻鈞顯得消極和憂心忡忡。晚上，北碚，的謝恩成夫婦再次準備發報。在安置兒子睡覺以後，謝恩成裝扮成黃包車夫，拉著王芳和藏在皮箱裏的電台，離開家，轉移到了上次停過電-的區域，在一個備用所在開始發報。軍統辦公室，譚文強接到黎永莊申報，說那個地下電台又開始活動了。譚文強命令采用分片停電方法，馬上對上次沒來得及偵測的區域進行重點巡查。