城防司令部，閻寶航被軟禁在一個房間裏。憲兵送來還算豐盛的飯食，閻寶航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完後，閻寶航要求給家裏打個電話。憲兵製止，告知劉峙有令，閻寶航現在不得與外界聯係。閻寶航隨即提出見劉峙。憲兵卻不予理睬。閻寶航顯得有些無奈了。林園...的一處草坪，戴笠和宋美齡在一起散步，戴笠尋機提起劉峙抓走閻寶航，說可能是另有所圖。宋美齡問為什麼，戴笠回答可能是為了自己的別墅-的事情，目的是斷了修建別墅，的資金。宋美齡笑了，說關於別墅的事情自己也知道一些，並說戴笠欠了閻寶航一個情。戴笠認可，同時暗示昔時“雙十二事變”時，宋美齡和自己都欠了閻寶航的情，宋美齡同意，說那次是對不起閻寶航。宋美齡並說，其時也是迫不得已，閻寶航與張學良...的淵源深厚，安撫東北軍，其時隻有他能做到。城防司令部，劉峙來到，閻寶航要求給宋美齡打電話，劉峙不允，但送上幾隻雪茄，說事情也許會弄清楚，但現在隻能讓閻寶航呆在這裏。劉峙離去後，閻寶航點上雪茄，出神地看著牆上蔣介石...的畫像。［回述之二］：1936年...的南京。街上...的報童喊叫著賣報：中共從中勝利斡旋，促成抗日統一戰線，“雙十二事變”和平解決，蔣委員長馬上返回南京等等。南京，閻寶航和高素在被特務嚴密監視，的家中議論時局，閻寶航認為，此事一出，以蔣介石的為人，絕弗成勝數能輕易放過張學良。今後東北軍...的日子將十分困難，收複東三省更是遙遙無期了。高素擔憂，閻寶航等與張學良親近的東北人士也許都邑受株連。閻寶航置個人安危於掉臂曲直地表現，隻要還有一口氣，就會抗日到底。深夜，戴笠突然給閻寶航打來電話，說張學良已經被蔣介石弄回南京軟禁，讓閻寶航去見見張學良。閻寶航放下電話，與高素商量，高素擔憂戴笠和宋子文是把張學良弄回南京的主謀，此番戴笠讓自己去見張學良，不知是何用意。次日，閻寶航去見張學良，見麵之前，宋子文要求閻寶航飛往西安，安撫東北軍主將和楊虎城，並釋放扣留-的幾十架飛機和一些政府要員。並表現要用自己的專機送閻寶航去西安。閻寶航見到軟禁中，的張學良，張學良讓其依照宋子文的意思照辦，並帶去給楊虎城等人...的親筆信。張學良對自己...的處境依舊樂觀，但閻寶航堅持要去宋美齡那裏要一個包管。張學良表現同意。閻寶航見到宋美齡，宋美齡做出許諾，隻要閻寶航一切按計劃實施，張學良的事情定會圓滿解決。西安，閻寶航見到楊虎城以及東北軍將領，轉達張學良意願。眾將領忿忿吵鬧，認為不克不及相信蔣介石。閻寶航力勸諸人，以國家大義為重，目前抗日是第一要務。西安，西北剿總軍官來報，幾十架被扣押的飛機和那些要員已回南京，但蔣介石隨即翻臉，下令撤銷了楊虎城等人的職務，張學良也被移交軍事法庭候審，由顧祝同擔負西北行營主管。閻寶航聞訊大驚，知道自己被蔣介石等欺騙，痛苦戰無數不堪數枚舉，進退兩難。閻寶航最後決定馬上返回南京，找蔣介石、宋子文等人理論。西安，鬱悶中-的閻寶航獨自一人在房間內借酒澆愁，韜匱藏珠。突有軍官來報，說有一個朋友約見，閻寶航決然毅然拒絕，不見任何人。軍官告知，此人是中共，的周恩來，閻寶航馬上眼睛一亮。閻寶航和宋子文坐在轎車內，一同去奉化麵見蔣介石。閻寶航對蔣介石背約棄義充斥埋怨，大罵蔣介石不守信用。宋子文支吾不語，顯然也有為難之處。到了奉化蔣介石官邸門口。宋子文卻突然不肯下車，表現自己不想見到蔣介石。閻寶航無奈，隻好零丁進入官邸。官邸會客室，閻寶航獨自期待。宋美齡來到，閻寶航對宋美齡埋怨自己被利用，裝入圈套，陷於不義，已經裏外不是人，一定要找蔣介石說明白。宋美齡也無奈，說蔣介石此時正在氣頭上，見他恐怕也無濟於事。隻能日後慢慢尋找機會，才可能救得了張學良。奉化官邸內。蔣介石正與何應欽密談，侍衛來報，閻寶航第四次求見蔣介石。蔣介石戰無數不堪數枚舉其煩，惱怒地詢問何應欽對閻寶航...的看法。何應欽乘隙說，閻寶航一貫左傾，又是張學良紅人，然則宋美齡十分器重他。蔣介石讓何應欽出去打發閻寶航離開。何應欽走出蔣介石房間，侍衛卻從後麵追上來，遞給他一張紙條，告知是蔣介石手諭。何應欽打開一看，上麵寫的是“此人弗成勝數重用”。奉化，張學良被軟禁處。閻寶航在特務的嚴密監視下見到張學良，訴說自己四次求見蔣介石均被拒絕。張學良仰天長歎，要閻寶航不消再去找蔣介石了，自己的處境已經無人可以扭轉，並讓閻寶航獨自珍重。兩人緘默，氣氛悲壯。軍統辦公室，譚文強接到盧波找梁棟電話，譚文強告知梁棟不在，並說盧波與梁棟這麼吵吵鬧鬧，不如趕早了斷。何況梁棟這個人很危險，最近也許卷入閻寶航被抓-的事情中間去了，念頭令人生疑，讓盧波最好離他遠些。盧波絕然掛斷電話。