夏露娜最後雖然獲得了錢，但肖朗一行人並不放心，而是逼夏露娜交出底片。肖朗一行人在夏露娜家裏翻箱倒櫃尋找底片，無意察覺夏露娜有個妹妹準備出國留學，於是乘隙劫持了夏露娜的妹妹，逼夏露娜交出底片。夏露娜不願屈服拚命對抗，被肖朗一行人注射了毒品一命嗚呼。羅非向曹叔打探毒品來源，曹叔證實毒品一直由captain提供。Captain神龍見首不見尾，從來不輕易露麵，每次都是用樂譜與肖朗聯絡。
曹叔向羅非講述完肖朗一行人,的背景後，趁著羅非不注意，腳底抹油溜了。羅非豈會輕易放過曹叔，拔腿向曹叔追了過去，兩人在劇場裏麵發生了博鬥，眼看羅非就要從二樓欄杆掉下來，小鹿及時湧現，伸手推了一下曹叔，把曹叔從二樓推了下去。羅非為此獲救，曹叔墜樓就地死亡。他這一死，販毒團夥所有成員宣告全部死亡，案子就無從查起了。小鹿是為了救羅非失手殺死了曹叔，警方沒有追究小鹿,的司法責任。
羅非回家研究案情，他忽然想到了密室殺人的手法，馬上率領秦小曼與小鹿重返肖朗家裏。羅非推斷肖朗為首的幾個樂隊受害者其實早就死了，案發之時傳出...的樂曲是留聲機放出來的，放在留聲機上的唱片不知去向，是因為凶手設了一個機關，羅非重新還原了凶手設計的機關，重新演示了一遍唱片播放歌曲後消逝的原因。
羅非其實早就懷疑小鹿是殺害肖朗等人的凶手，他計上心來引誘小鹿露出內情，就地指證小鹿是凶手。小鹿見自己-的內情被羅非察覺了，隻好交待自己是夏露娜的妹妹。昔時因為小鹿長得很秀氣很像女孩子，姐姐夏露娜把他裝扮成女孩子，昔時肖朗一行人闖入小鹿家裏，小鹿藏在房間裏麵，親眼目睹姐姐死在了肖朗一行人的手裏。痛恨...的種子在他心裏生根發芽，他長大成人後決定為姐姐夏露娜報仇雪恨。
在接近了肖朗一行人後，小鹿無意得知姐姐的死與captain有關，於是暗中調查captain。肖朗察覺了小鹿的內情，想殺死小鹿滅口，反被小鹿殺死。小鹿無法找到captain，於是決定利用羅非的偵探頭腦破解密碼，事先截獲肖朗一行人...的毒品，引誘captain現身。秦小曼聽完小鹿交待的犯法經過，決定依法拘捕小鹿。羅非證實captain已經坐牢了，他為了讓小鹿死心，率領小鹿去監獄看望captain。多年以前，羅非協助警方抓獲了captain為首的犯法份子。Captain昔時因為腦部中槍成了呆子，小鹿在監獄裏麵看到了齒豁頭童目光凝滯-的captain，放棄了報仇念頭投案自首。
羅非目睹小鹿坐上警車離去，忽然察覺警車有問題，趕緊在秦小曼-的陪同下追上警車，可是已經晚了，小鹿死在了警車上，他的身邊寫了captain...的名字。羅非看著captain的姓名陷入到了深思中，漸漸意識到監獄裏麵的captain有可能是在裝瘋賣傻。