紅姑借夏波挾製曹創,曹創冷靜應對,斥責紅姑背著保密局和日本人暗中勾結,令紅姑泄了氣,夏波也得已被安全送回。毒龍以護送曹創前往南朝鮮的名義,中途欲殺死曹創,反而死在了曹創的刀下。
毒龍臨死前,曹創告知自己-的真實身份是中國共產黨黨員。山蘭帶著曹創寫給陳世明-的信上山,規勸陳世明率部投誠。陳世明也清楚自己目前-的處境,聽從了曹創,的勸告,向解放軍投誠。對於陳世明投誠...的事,周局長非常歡迎,並下令嚴格保密,讓其繼續保持與保密局的電台正常聯絡。
曹創獨自登船去往南朝鮮,途中被挾持昏迷。醒來之後躺在一間病房裏,照顧曹創-的護士稱此處是渤海警備區醫院,並向曹創詢問毒龍被殺的情況,細心的曹創看出了其中的破綻。
原來這是保密局托付美軍對曹創進行最後的測試,以確保“驚蟄”行動負責人-的忠誠度,包管行動的順利實施。紅姑從“麻雀”那兒接受了最後一項任務,營救山口俊一。馬掌櫃接到毛人鳳讓他暗殺紅姑-的命令。
崔聖文用兩根金條從馬掌櫃處換取了兩個重要情報:一處日本人的秘密聯絡點; 還有公安局的蔡會計是日本間諜。周雨寒從美院專家那兒帶回了山口惠子的三張模擬畫像。