在日式房間裏,阿部正南穿戴和服和江遠濤、黃群席地而坐,他們中間擺著一張小木桌,一個穿和服的日本女人在一邊跪式服務著給他們倒酒,阿部機關長讓他們團結起來,消滅上海的反日勢力。然而在回家的路上,黃群突然感覺到腹中絞痛,跪倒在地,一頭栽倒在冰涼的馬路上死去。日本人占據租界後,江遠濤夥同平田岡鼎力大舉搜捕殺害抗日誌士,宋博及女子特遣隊隊員決定除掉江遠濤這個漢奸。宋博決定從江遠濤的情婦章愛蘭這條線下手,被林黛和秦可所救的燕青山和餘利,誤打誤撞地加入了行動。秦可和燕青山扮作夫婦伺機在百樂門接近章愛蘭。為了使章愛蘭更加相信秦可和燕青山,盤算送給章愛蘭一個值錢的器械項鏈。 然而這個項鏈是餘利準備送給林黛的。江遠濤看見章愛蘭脖子上-的項鏈,狡猾-的他覺察了特遣隊的意圖。江遠濤從章愛蘭嘴裏得知下個禮拜請他們抵家裏喝茶,不禁...的思考著。秦可和燕青山來到章愛蘭家,然後章愛蘭卻要把江遠濤介紹給他們認識。秦可和燕青山聞聽此話,臉色一變,隨即燕青山以去送彙票為由打電話給王鳳。這一切都被一個穿戴長衫-的男人看在眼裏。當燕青山再回到章愛蘭家的時候,才知道上當了。行動失敗。當王鳳等人趕到...的時候,秦可和燕青山壯烈犧牲了。日本天皇...的表妹純子來到上海,由江遠濤負責安保工作,純子本人也是特高課的秘密特務。特遣隊決定綁架純子,引出江遠濤。