一九三一年，自幼喜歡戲曲，的學生趙碧蓮和同學白蘭，去往戲劇社報考的路上，看見日本浪人欺負百姓，二人上前打抱不平，誰知反被日本浪人調戲欺辱，幸虧好漢洪飛、洪剛出手相救，才得以脫身……
碧蓮脫身後，在路上再次遭到日本浪人的圍堵，此時白蘭帶著東北軍白千山旅長的副官柳半青趕來搭救，雙方發生了武裝對峙，趕來-的警察對此也無可奈何。在僵持中，日本關東軍鐵路守備隊中佐垣完結衣趕到，看到了熟悉的趙碧蓮和白蘭，便製止了日本浪人，並讓碧蓮、白蘭也離開了。垣完結衣感到：在長春，敢和日本人作對的隻有趙、白兩家，覺得有必要先將趙、白兩家降服。
碧蓮來到戲劇社，得知戲劇社是日本人所開，主考官還是她的老師江楓，極為反感，決定放棄。中共黨員身份的江楓埋伏在戲劇社中，暗中點撥碧蓮加入戲劇社：做一個優秀的演員是不會讓敵人發現他-的存在，的……
趙碧蓮的父親是長春知名的富商，因他經常和日本人做買賣和日本軍部的人來往緊密。關東軍中佐元完結衣看中了趙碧蓮，碧蓮極其反感並對父親有著抵牾情緒。
一天垣完結衣邀請碧蓮一起逛廟會，碧蓮不想去，但在父母的哄騙之下，幼稚的碧蓮無奈隻好準許。在去往廟會的途中，被一群蒙麵人劫持到山裏。碧蓮發現劫持自己的正是在曾經搭救自己，的好漢洪飛、洪剛，於是膽量大了起來，便耍鬧山寨。洪飛發現劫錯了人，劫來，的竟是富商趙義生的女兒，並且此女頗有血性，便熱情招待。二人遂結為好友，碧蓮決定於洪飛暗中合作，共同抗日……
一次垣完結衣要設宴歡迎關東軍石原大佐，邀請碧蓮前去演出，石原大佐正是洪飛的敵人，碧蓮覺得這是讚助洪飛報仇的好時機，於是秘密-的把這個消息透露給了洪飛。
宴會如期舉行，洪飛在碧蓮的讚助下早已混進了劇院，一切就緒，準備刺殺石原大佐。碧蓮準備粉墨登場，可讓她意想不到，的是，她-的家人都被請來加入宴會，這可能會對家人造成誤傷，並且石原大佐並沒有參預，碧蓮想讓洪飛取消行動，可洪飛執意不願，因為垣完結衣也是一個無惡不作的劊子手，必須要趁此時機鏟除。碧蓮正和洪飛商量對策，洪飛的弟弟洪剛行事魯莽，見到日本人格外眼紅，向垣完結衣提前開了槍。劇院內大亂，江楓老師為掩護碧蓮被日本兵射傷，洪飛、洪剛和日本兵火拚不敵小鬼子，混戰中與前來接應的弟兄逃出城外……
江楓老師為救碧蓮身負重傷，這深深感動了碧蓮，並對他發生了模糊的情愫。
碧蓮、白蘭(東北軍旅長白千山之女)、金瑤(沒落滿清王爺家的格格)都加入了垣完結衣的歡迎宴會，因此在學校遭到了熱血青年段衫的怒斥。指責她們是腐化腐敗的親日分子，並讓與自己暗中相愛的趙家童養媳林小紅遠離碧蓮三人，碧蓮心裏委屈，表麵不服……
日本侵略中國的野心日趨膨脹，戰爭氣氛籠罩日本。垣完結衣為加快製服中國...的措施，決定啟用金瑤，並告訴了她的真實身份。
金瑤並非是窮酸，的滿清格格，其實是日軍為侵略中國，早年間安插在中國的一顆暗子。金瑤在知道自己的身份後，決心效忠大日本帝國。垣完結衣派金瑤回日本受訓，使其成為埋伏在中國，的秘密特工，以便在日後的侵華戰爭中發揮重要作用……
碧蓮、白蘭、林小紅為金瑤送行，依依惜別後，金瑤露出了真實嘴臉，暗中宣誓受訓回來後要讓碧蓮、白蘭等人全都臣服於她。
在日本留學的中國軍人白孫賢(碧蓮的姐夫、白蘭的哥哥)，通過秘密渠道，獲得了日本要以武力侵華的秘密情報。白孫賢急忙發電報給長春的父親白千山旅長，電報剛剛發完，這時在日本受訓-的特工金瑤來到了白孫賢處探望……並向其示愛。
白千山的副官柳半青在接收情報的時候，恰巧碧蓮陪姐姐趙碧荷來給未來的姐夫白孫賢發電報，可不小心被趙碧蓮看到情報-的內容。