白孫賢醒來之時正值日軍攻入南京之際，白孫賢不忍自己的同胞被日軍屠殺自己卻坐視不睬，掉臂金瑤的勸阻衝了出去。在街上白孫賢被日軍擊中，正好趕來南京尋夫-的碧荷這時也在街上，親眼看到了白孫賢中槍後被日軍拖走。
碧蓮、白蘭、柳半青、周大偉四人暫時躲進了上海的法租界，由於一直得不到白孫賢的消息，四人都十分焦急。
白孫賢被關押起來，日軍青木隊長對其嚴刑拷打欲要白孫賢投降，但白孫賢誓死不從。金瑤通過自己的日自己份把白孫賢救出，她告知白孫賢是焦友生通過汪精衛-的關係救出了他，並且自己為找關係，還受了青木的侮辱，白孫賢被金瑤所感動。金瑤乘隙拉攏白孫賢，跟白孫賢講種種汪精衛的好話，白孫賢有些被汪精衛親日主和...的理論所搖動。
吳國棟帶著碧荷回到了洪飛...的山寨，在南京親眼見到了白孫賢被殺，碧荷十分悲痛，洪飛前來安慰，並提議二人以後以兄妹相稱。
此時白孫賢來到上海找到了碧蓮、白蘭四人，並宣布重組外事組。
同時押尾謙一派金瑤去上海秘密支隊任職，並配合焦友生組建特工組織，瓦解國共兩黨，的特工人員。
柳半青到白孫賢-的住處通知白孫賢上級下了刺殺焦友生的命令，恰好看到了金瑤跟白孫賢在一起，柳半青提醒白孫賢金瑤不可信，白孫賢不以為然。
周大偉也從暗中獲得江楓提供-的漢奸焦友生的消息，這個焦友生也是中共要鏟除的對象，並提供了刺殺方案。
在刺殺焦友生的行動中，外事組中了日本人，的埋伏，柳半青身負重傷。白孫賢在趕往醫院的途中，遭到金瑤派...的日本人行刺，幸好周大偉趕到，二人合力抓住刺客。刺客交代，是軍統戴笠派人刺殺白孫賢的，是因外事組搶了軍統的風頭，遭到了軍統的嫉妒，招來了殺身之禍。
白孫賢回抵家後金瑤又來勸他投靠汪精衛，剛遭到刺殺，心神不定的白孫賢終於被金瑤說服了。
在醫院醒來的柳半青開始對白孫賢、金瑤發生了懷疑。