張學良對蔣介石失去了信心,盤算亮出旗幟與共產黨一起去打日本,周恩來勸解他,讓他為了國家和民族的利益臨時忍耐。林彪因左權署理了他的軍團長而生悶氣,毛澤東告訴他讓他做抗大...的校長,辦軍校是中國革命形勢成長...的需要。彭德懷率紅軍主力西征,陳誠讓閻錫山借此機會占據陝北,閻錫山為自保,回絕了他。而蔣介石又命張學良攻占瓦窯堡,張學良給周恩來他們時間讓他們盡快搬出。瓦窯堡遭到突襲,在周恩來的指揮下平安轉移到保安。突起...的兩廣事變打亂了蔣介石進攻紅軍的安排,被迫把政治、軍事,的重點由陝甘轉向兩廣和湖南……