千百年之前，在一個不知名，的小村落裏麵，住著一個叫阿卡迪奧斯的奇人，朋友們都親熱的稱謂他為卡德。上帝付予了卡德讀心能力。卡德讀出一個族長對一個年輕少女產生了非份念頭，他好心教導族長正直心態，卻因此給自惹來殺身之禍，被族長綁在木柱上燒死。讓卡德失望的是，族人都把他視為怪物，無人對他產生一絲同情。海妖被囚禁在軍械庫，在斯特凡，的盤問下講述自己成為海妖，的起因。海妖與卡德一樣，也有可以讀透人心，的奇妙能力。族人把海妖視為異類，將海妖流放到一座荒無人煙，的小島上，海妖在島上結識了一個大她幾歲的女孩，這個女孩也跟海妖一樣擁有操縱人思維的能力，兩人無依無靠結為姐妹，經常用奇妙能力引誘從島上經過...的船隻，水手們操控船隻駛向海島往往會觸礁產生不測，海妖姐妹依靠食取水手們...的屍體以及各種野味渡日。長此下去，海妖厭倦了無休止生吃人肉，但她的姐姐卻樂在其中，兩人一個心地善良，一個邪惡狠毒。達蒙在海妖的精神操縱下尋找馬特爸，為馬特爸打工的盧因為殺過人，被達蒙操縱意識自焚身亡。馬特爸趕了過來，亦被達蒙操縱。達蒙盤問馬特爸是否見過一個不吃人肉就會臉部腐爛-的女子，馬特爸隻覺達蒙提...的問題匪夷所思，他向達蒙透露家中保持了一個神奇的盒子，是過世的奶奶留下來...的，他擔憂觸景生情，至今不敢打開盒子一探究竟。達蒙逼馬特爸回家拿盒子，馬特爸沒有滿足達蒙的要求，被達蒙重傷。馬特趕了過來用特製手槍打傷了達蒙，讓重傷...的父親喝了達蒙的血液，愈合了傷口。多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹兩人為了獲得永久...的青春，甘願淪為卡德的仆人，為卡德獵殺犯法份子，卡德負責將犯法份子的靈魂帶入地獄。海妖後悔為卡德賣命，她提醒斯特凡應該除掉卡德，天下才會太平。裏克-的助手喬茜是海妖-的跟班，她潛入軍械庫打暈了斯特凡，欲救海妖脫身。海妖與嗜血如狂的姐姐以及殘暴，的卡德紛歧樣，她早已厭煩了自己...的所作所為，沒有跟隨喬茜離開軍械庫。斯特凡在昏迷中進入到了海妖，的精神世界，進一步了解海妖姐妹-的成長史。海妖姐姐從喬茜嘴中得知海妖不肯意逃跑，一怒之下殺害了喬茜。