達蒙與斯特凡物色心術不正之人，兄弟兩人聯手用意念操縱了一夥人，引誘其中的品行不正...的人露出原來麵目，送其歸西將其魂魄交給卡德處置。海妖姐妹法力強大，音叉已經無法製服海妖姐妹，茜波前往神奇瀑布鎮尋找遠古女巫打造的超等大鍾，這座大鍾如果配合音叉使用，將會擴大音叉的超聲波，從而徹底製服海妖姐妹。茜波為了找到遠古大鍾，利用意念操縱了一夥大學生，將大學生們帶到荒野，操縱其中一部份大學生綁住二三個同伴，往同伴身上倒汽油，趕到瀑布鎮的卡羅琳阻攔茜波濫殺無辜，茜波提醒卡羅琳如果不幫她找到遠古大鍾，她就燒死被綁在木柱上的大學生。達蒙與斯特凡繼續搜獵犯法份子，父母雙亡，的孤兒塔拉成了達蒙的實驗對象，達蒙扮病前往塔拉工作，的醫院治病，斯特凡花言巧語欺騙塔拉，謊稱達蒙多年以前醉駕撞死了塔拉...的父母。善良的塔拉被複仇的怒火打敗，她給達蒙注射了安泰死，達蒙假裝死亡，不久之後複活與斯特凡帶走了塔拉。卡德需要大批犯法份子的靈魂，塔拉謀害達蒙未遂，已經觸犯了司法。達蒙找塔拉試探其人品，主要是因為塔拉長得像達蒙...的已故戀人埃琳娜。經過堅難，的思想掙紮，達蒙殺害了塔拉，而且扔掉了埃琳娜生前贈送...的吊墜。馬特家族曾是金工，馬特父親多年以前為了替母親還債，賣掉了家族打造的一座大鍾，這台大鍾疑似遠古大鍾，隻要找到了這台大鍾，就能製服海妖姐妹。深夜，馬特父子兩人趕到荒野，及時救走了險些被大火燒死的幾個大學生。卡蘿琳帶著茜波進入一間倉庫尋找遠古大鍾，席琳捷足先登沒有找到大鍾，留了一張到此一遊的紙條。卡蘿琳發明了席琳留下-的紙條，一臉無奈遞給茜波過目，茜波因為找不到遠古大鍾，氣急廢弛威言恐嚇卡蘿琳。警方查詢拜訪塔拉死因，幾名囚犯在事發明場幫警方搜尋物證。達蒙趕到事發明場，悄悄撿走了自己扔棄的吊墜。而此時的斯特凡正在一處政府機關單元大開殺戒。