魏國祥告訴池誠秋蟬在盛記製衣店與魚鷹會麵，隻不外魚鷹被害。現在-的當務之急就是取代魚鷹和秋蟬取得聯係而且掩護他。池誠接受任務，決定明天由自己安排這件事。
第二天，池誠察覺盛記製衣店有一個自己認識的日本人，覺察今天-的事情不對勁。
盛記製衣店裏，宮本在店裏裝成接頭的人，葉衝和佐藤一幹人等在店裏麵，隻等著前來接頭的人。
前來接頭,的人來到盛記製衣店，宮本詢問此人是不是來買衣服-的。接頭人念起了暗號，宮本正確的對出了暗號。
兩人相互報出了對方的代號，正當宮本帶著“秋蟬”走進內室...的時候，葉衝用手表提示他有詐。
“秋蟬”接收到訊息，立馬向外跑去。葉衝找機會見到了“秋蟬”，秋蟬簡單和葉衝交代了任務，用葉衝的手槍打死了自己讚助他在敵人-的陣營中保命。
池誠見到了秋蟬的死，隻能先離開。然則池誠認為“秋蟬”的死一定另有文章，老魏提到黨組織還派了一名神奇人物。
宮原來到盛記製衣店宮本回想著其時的狀況，看到了同伴的手表，詢問其時站在自己現在位置上,的人是誰，小島回答是葉衝。
佐藤前來詢問宮本為什麼不在醫院，宮本說自己隻是回來尋找其時的重要線索。
葉衝回想著其時聽到了徐永仁的死，想著自己和徐永仁初識是因為買書。後來兩人惺惺相惜，成為至交。
徐永仁坦白自己是共產黨員，雖然葉衝是半個日本人，然則自己相信他骨子裏依舊是中國人。
徐永仁明白葉衝是一個有信仰和有熱血的中國人，就憑著自己幾次被救。葉衝想著曾經的同誌為了掩護自己而死，葉衝難以接受同伴的死亡。徐永仁教育他，生死雖是大事，然則在生死生死之際，隻能以身體招架。
葉衝回到佐藤將軍處，宮本看到葉衝手腕上的手表，認為這是向秋蟬報信的證據。宮本再次提到上次打死線人的事情，葉衝堅持自己隻是打死了一個有威脅-的人。
下人申報，經過屍體檢驗，打在秋蟬體內的子彈確實是葉衝的。佐藤聽說之後，安撫了葉衝，對宮本說自己對他太失望了。葉衝對宮本說下次在懷疑自己，自己一定不會放過他。
葉衝打著傘走在雨裏，路過布藝店向老板探聽照片上是否有認識的人。
池誠說著自己調查風紀布料店和盛記布料店的結果，池誠接到日本軍政廳的電話，決定前去會會日本人，囑咐管家不能斷掉的盛記布料店的線索。
佐藤囑咐宮本在沒有確鑿證據之前不能懷疑葉衝，他的背景很是複雜，
老魏和池誠申報自己查到關於葉衝的背景，池誠拜托老魏查一下葉衝在上海的資料，直覺告訴自己，葉衝會是自己以後在工作上的關鍵。
宮本讓小島準備葉衝擊斃秋蟬的照片，自己要讓所有的香港人知道葉衝的豐功偉績。小島不明白為什麼把這些功勞推到葉衝的身上，宮本卻認為特務最忌諱的就是原形畢露身份。
佐藤訓斥宮本不要在自己麵前耍聰慧，自己現在不管他的所作所為，自己看到了一場引蛇出洞的好消息，同時囑咐以後對葉衝的所有行動，都要獲得自己的允許。
老魏將自己調查的葉衝資料告訴池誠，池誠並不想看，隻說自己和他有一麵之緣，相信他不是報紙上寫的那樣。
佐藤安撫葉衝不要將宮本的唐突放在心上，邀請他加入三天之後的高級酒會，自己會為他頒發高級勳章。
老魏將自己調查的葉衝在上海,的行動告訴池誠，察覺葉衝在上海真的是無惡不作，應該請示上級盡快處置他，池誠卻認為自己做事有自己的想法。