小莊比擬樂觀，認為除了香江外還有其他的同誌在香港。葉衝將餘仲平交代的左翼分子名單給小莊去轉達消息，要求動作快。
宮本對自己察覺激動不已，然則清泉上野為什麼會收養葉衝不知道。宮本很開心，因為佐藤同意自己做的事情，是默許了對葉衝的懷疑。
葉衝告訴小莊宮本與佐藤似乎在謀劃什麼重要的事情，隻是自己根本看不透這兩人在做什麼，同時自己也不確定餘仲平到底有沒有見過秋蟬。
葉衝與小莊商量
宮本將餘仲平轉移到一個地方，吳啟飛對他進行治療。宮本再次詢問什麼時候可以審訊，吳啟飛提到必須要一個禮拜。
唐風接到小莊,的情報，來到池公館，將情報交給池誠。正事說完，唐風和池誠說起了靳香，她現在每天不是發呆就想池誠。
池誠因為擔心靳香的安全，並不想去見她，唐風讓池誠需要好好想想。
宮本帶人抓捕左翼分子的學生時，因為一個日本兵想要殺人，金田隆平訓斥日本兵不可以開槍打人，這一動作被宮本看到了。
小島察覺金田隆平待過-的地方有水的痕跡，想不明白的地方就是為什麼要抓的人跑,的這麼快。
宮本認為這都是好事，因為這裏麵的人一定有人在通風報信，宮本認為金田隆平是自己懷疑的對象。
葉衝來到牢房，察覺餘仲平已經被宮本帶走了，再次去佐藤辦公室裏，察覺佐藤也不在。
池誠來到興和會與靳香道歉，靳香聽到一句道歉很開心，原諒了池誠。兩人坐下來，靳香告訴他自己這一次是真...的找到共產黨了，像獻寶一樣帶著孫永喜與池誠見麵。
池誠見到了孫永喜，孫永喜詢問的第一件事就是自己什麼時候自己可以開始工作，池誠讓他先做好隱蔽與埋伏工作。
池誠見孫永喜
葉衝思考餘仲平轉移與佐藤避而不見之間的關係，再次拿起電話打到佐藤辦公室，回應依舊是人不在。
葉衝看到宮本為了回避自己-的視線，分別派了三輛車朝著三個方向和餘仲平送器械。
吳啟飛治療餘仲平已經見到了起色，獲得了宮本的讚賞，同時還囑咐宮本一定要保管好藥渣，宮素心生一計。
葉衝在軍政廳中偷拿了餘仲平-的藥渣，正好碰到了前來搜查-的宮本。宮本看到葉衝，告訴他餘仲平被自己接出來治療了。葉衝提出自己想要前去看看餘仲平，被宮本拒絕了。
葉衝將自己拿到的藥渣交給小莊，和他商量營救餘仲平的事情，兩人推測餘仲平很有可能藏在鬆原酒店。
小莊與唐風交換了情報，要求唐風查一下餘仲平,的藥渣。第二日，小莊將藥渣設法交給唐風。
藍豹與陶宗博說起了自己根本查不到餘仲平的位置，自己也很久沒有見過宮本和小島了，自己感覺軍政廳裏有重大事情要發生。
老劉拿了藥渣，拿給藥店的醫生看，醫生提議要是買這種藥，需要向吳啟飛探聽。
陶宗博在薛萍來到的時候，安排薛萍與藍豹一起救出餘仲平。隻有救出了餘仲平，自己就可以在軍統中獲得更高...的地位。
葉衝與池誠打電話，讓他出席下午兩點半的會議。唐風帶人找到李功德，希望他出麵約出吳啟飛。
唐風請李功德出麵
小莊與葉衝分析眼前的情況，宮本掉臂餘仲平的身體狀況，強行灌他吃藥，餘仲平經不住選擇叛變。