1926年，3月20日。蔣介石發動了中山艦事件，不隻扣押了一些共產黨，還將一些共產黨從黃浦軍校驅逐。
時間回到兩年前，黃浦軍校進行軍事比賽，蔣先雲和許之舟是最優秀的代表，倆人加入了比賽。比賽之時下起了傾盆大雨，蔣先雲無所畏懼，冒著大雨跨越各種障礙物。
比賽結束，蔣先雲進入大樓，見到了許之舟。兩人曾經介入學校鬥毆，事發原因是國民黨和共產黨發生了矛盾，誰也不服誰，兩黨的學生於是集結到一起打群架。
夜晚，蔣先雲與許之舟在空地上喝酒聊天，許之舟擁護國民黨，對蔣介石馬首是瞻。蔣先雲自己是共產黨，他堅持共產主義道路才是可以救國的。兩人話不投地，氣氛變得有些緊張。蔣先雲提醒許之舟趕緊喝酒，酒如果變冷了，再熱血也暖不熱。許之舟神色複雜，舉起酒杯向蔣先雲敬酒。
蔣介石召見蔣先雲，他非常器重蔣先雲，提醒蔣先雲是虎狼之師代表，蔣先雲往哪裏走，黃浦軍校,的學生也會往哪走。
蔣先雲加入會議，上台宣布自己脫離國民黨。許之舟驚怒交加，指責蔣先雲辜負了蔣介石的期盼。蔣先雲認為共產主義才能救國，他無視許之舟指責，沒有再收回說出去的話。
一個共產黨受到感染，起身宣布自己也脫離國民黨。緊跟著又有一個共產黨起身亮相，隨後接二連三有共產黨起身，紛紛宣布自己脫離共產黨。
蔣先雲見同黨們個個跟隨他...的腳步，跟國民黨劃清了界限，臉上生起了一絲欣慰。
時間回到五年前，蔣先雲前往毛澤東講課...的地點，進入房間裏麵，跟其它學員們一起認真聽課。
毛澤東在講台上討論共產主義精神。共產主義源於俄國。十年革命能成功，共產主義精神功不可沒。毛澤東認為中國應該走俄國的共產主義道路，國民黨...的道路不適合救國。隻有共主黨精神才能挽救不辭勞怨民眾。
蔣先雲出神地聽毛澤東講課，被共產主義思想深深吸引，心裏漸漸種下了一顆共產主義種子。其實，蔣先雲脫離了國民黨，離開了黃浦軍校，跟同樣脫離了國民黨的同伴碰頭，一行人整裝待發，有人手裏拿著火把，照亮前方的路。
蔣先雲蹲在路邊，期待軍隊經過。周圍一片漆黑，如同失去了光彩...的舊中國。有人忽然走到蔣先雲身邊，遞上了手裏的火把。火光馬上驅散了蔣先雲周圍的黑暗，蔣先雲拿過火把，從地上站了起來。
共產黨連成長龍部隊，快步往遠方的黑暗走去。蔣先雲舉著火把，跟上了部隊，臉上浮現一抹笑容。