沈曼突然到警局找田繼業，沈曼...的湧現讓警局那幫人對田繼業，的豔福豔羨不已。沈曼是有求於田繼業-的。她稱自己有一個從北平來的姓崔的朋友，因為惹上了幫派，所以剛過來住進酒店就被人監視，一直離開不了。田繼業明白沈曼在從事什麼事業，也猜...的到她這個所謂的朋友有可能是幹什麼-的。但他什麼也沒問，隻是讓沈曼把車停在酒店樓下，二十分鍾後開走。其他交給他來辦。田繼業進到酒店後住進308房間，一進到房間田繼業就給酒店服務生打電話讓他送餐。田繼業將送餐到房間的服務生綁起來，換上他-的衣服，偽裝成服務生，的樣子，迷惑了監視沈曼朋友崔先生的那些人。然後順利進入崔先生的房間，讓他一切按自己計劃行事。此時李炳君來到酒店。原來監視崔先生的人是力行社，的。李炳君從下屬描述...的送餐服務生-的送餐經過後，發明了異常。他趕緊往酒店樓下看，結果看到沈曼站在樓下的汽車旁，臉色喜氣洋洋地看了李炳君一眼後，上車離開。李炳君又到崔先生房間查看，結果看到綁在窗戶上的布繩，他判斷崔先生此時一定在沈曼車裏，他下令趕緊追上去。李炳君帶人離開後，偽造逃跑假象的田繼業帶著崔先生不慌不忙地離開酒店。而李炳君帶人追上沈曼的車後發明並沒有崔先生，李炳君才知道中計。他盛怒，吩咐秘書去查詢拜訪沈孚連和沈曼-的資料。秘書卻為難地告訴他出事了，沈陽已經被日本人占據。李炳君愣住了。因為日軍占據沈陽，上海掀起抗日熱潮，街上隨處都在抵製日貨。穀局長接到上司命令，全麵維持秩序，掩護好日本僑民和商人，防止一些熱血人士做出一些過激行為。就在穀局長把這些告訴田繼業時，田繼業看到一幫市民正在圍毆一個日本人。田繼業救出日本人，他非常感激地告訴田繼業，他是日本右翼記者前川次郎，他要把中國人真實的抗日情緒揭櫫在日本的報紙上，不讓日本民眾被好戰分子粉飾太平的做法蒙蔽。田繼業回抵家裏時看到許麗麗正與沈曼相談甚歡。許麗麗在熱情的言語中有意無意地宣示她對田繼業...的主權。沈曼冰雪聰慧完全知道許麗麗的意思。田繼業回來後沈曼向他表現感謝後就離開了。這天是許麗麗的生日，田繼業準許陪她吃飯到夜上海聽她唱歌。在夜上海田繼業不測地看到李炳君，也受驚地看到前川次郎。前川次郎告訴田繼業，自己有一個朋友手裏有日軍踐踏糟踏中國民眾的照片，他要拿到後揭櫫到報紙上去。他還說自己...的這一做法肯定會遭到好戰分子-的打壓，自己隨時可能有危險。田繼業對他的正義和無畏的行為表現了欣賞。田繼業剛起身離開，前川次郎的朋友就將資料交給他。早就關注前川次郎的李炳君一個暗示，他手下-的特務們便一擁而上抓捕了前川次郎。而他的朋友見勢不妙準備逃跑時，被李炳君一槍擊斃。這一切產生的太快，又產生在自己眼皮底下，而夜上海的一幹人像什麼也沒產生一樣，繼續為許麗麗慶祝生日。田繼業見狀內心受到很大震撼。監獄裏何如是夢到她過去與田繼業在一起時幸福甜蜜的時光。她的臉上綻放出幸福-的笑容……