天海和來弟舉行了婚禮。天海囑咐金鎖,找到玉奴娶她。玉奴懷了青木-的孩子,
玉昆要求玉奴把孩子打掉,玉奴執意生下這孩子,來替她複仇。
老頭票決定避開日軍,撤出遼西。閻成虎聽說來弟與天海成親生子對天海充斥了痛恨。忠義團撤離之前,閻成虎積極策劃,搶回了自家的馬群,獻給了忠義團,贏得了老頭票-的信賴。
草原王爺和富美,閻成龍簽署賣地協議,將草場賣給了日本人。
耿金鎖找到藍玉昆,而玉奴卻已經石沉大海。金鎖回到遼西用玉奴送給他的手槍,與日寇血戰到底。
玉奴逃到了慈雲庵,被老尼姑收留,生下了青木留給她的孽種。同一天夜晚,來弟也生下了她和天海,的愛情結晶。
十年過去, 日本滿鐵要圍墾草原,開發礦藏。牧民被圍剿,在張天海-的率領下殺出日軍重圍,轉移到了安全地帶。
日軍守備隊無功而返,在富美的申斥下,守備隊長鬆田剖腹自殺