義勇軍戰士們聽到了《義勇軍進行曲》,群情為之振奮。
張學良密令黃處長,將張天海等各路義勇軍的首領召集到錦州,商討抗敵對策。錦州守衛戰打響了,張天海指揮義勇軍浴血奮戰。日軍武器先進,義勇軍傷亡慘重,但他們毫不退縮。
藍玉奴等人正在高力房鎮開辦臨時戰地醫院,邵掌櫃得知日軍滿鐵守備隊血洗高麗房的消息,大家商量空城計之策。並埋伏在暗處,藍玉奴和傷員們開火,滿鐵守備隊也望風而逃。
錦州外圍失守,東北軍在關外各部撤至關內灤州,大家得知消息氣得不行。藍玉昆則脫下了軍裝,要和義勇軍共同堅守抗日陣地。
耿金鎖因勢利導,說起毛澤東為紅軍製定三大紀律六項注意。張天海受到啟發,決定也為義勇軍製定軍紀。
閻成龍來到奉天見到良子,而此時的良子用自己的身體為聖戰前線的官佐們服務。閻成龍憤而離去。