眾所周知莫燕萍成了沈西林-的女朋友，舞女月鳳譏笑莫燕萍當了闊太太還在喜樂門工作，玉茹警告她冒犯莫燕萍沒關係，冒犯沈西林有她受的。沈西林在喜樂門宴請國民黨采購局的朋友，莫燕萍偷聽三人談話，得知有一批軍火要運到南京。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍將竊取來的信息用密寫筆偷偷記錄下來。韓子生向往常一樣爬上電線杆檢修電話線，真實目的是和莫燕萍用公用線路借機通信。韓子生看到莫燕萍在二樓窗台放上一盆雛菊，注解室內平安後，上樓去找莫燕萍取信。沈西林在車裏冷眼看著一切，他所建立的特別情報係統成形了。武田弘一邀請全天津...的商人來自己府邸做客，乘隙警告沈西林，如果以後有運送軍火-的消息一定要第一時間彙報給自己。武田弘一對沈西林和莫燕萍的關係很感興趣，沈西林表現馬上迎娶莫燕萍為妻。韓子生一直無法忘掉莫燕萍，經常偷偷的在華尊公寓門前仰望心上人。韓子生聽老譚沙啞-的嗓子心理很不舒服，為他拿來了新的茶葉。老譚收下子生...的心意，但還是選擇喝自己-的茶葉表現這個治嗓子。韓子生向老譚注解自己依舊放不下對莫燕萍的感情，老譚拉起他去妓院，說道讓他做一回真男人。老譚跟著姑娘回房間，韓子生一把推開陪自己...的姑娘，慌不擇路，的逃出了妓院，一屁股做到門口等待老譚。老譚告訴他今天帶他來，就是為了讓他知道人不止一麵，妓院裏也有自己人存在。韓子生詢問妓院裏誰是自己人，老譚避而不答，反問蘭英過得怎麼樣。韓子生回抵家，蘭英早已幫他鋪好了床，兩人，的相處依舊很尷尬。莫燕萍將從沈西林處獲得的情報，通過韓子生源源賡續傳送到老周手裏。老譚跟著韓子生拿到他送出的情報，卻不知這些情報都經過了地下黨組織的甄別。韓子生睡到夜裏，突然發明蘭英拿著一個累贅回來，子生對蘭英子夜出去很是不解，蘭英敷衍道去串親戚了。韓子生偶然間看到蘭英的衣服上有血，的痕跡，他開始懷疑蘭英的身份。