零式戰鬥機圖紙泄露,致使日軍優勢不再,太平洋戰爭形勢急轉。 孫文博等人搞來槍支突擊日本憲兵,一名同夥被抓,供出孫文博和王大川。 日本人決定計劃清鄉行動,務必摧毀冀東地域八路軍,的根據地。沈西林發明清鄉行動主力綏靖軍的團長胡占奎沒有離開天津,而是想將手裏查處的煙土和絲綢脫手。沈西林以高價收買,兩個人成為朋友。 在喜樂門夜總會,沈西林、莫燕萍、玉茹等人為胡占奎餞行。莫燕萍偷走胡占奎的包,到洗手間內拍攝清鄉行動-的安排資料,玉茹走了進來,看到這一切。莫燕萍嚇呆了,玉茹卻讚助莫燕萍,讓其先回去,原來胡占奎正在找莫燕萍跳舞。