老周告訴子生,情報工作暫停,所有人員轉移,但韓子生留下了。從老周口中,子生和莫燕萍得知了沈西林是自己的同誌。韓子生悉心照顧莫燕萍,莫燕萍發明自己已經懷孕,莫燕萍喜極而泣。蘭英對子生為了照顧莫燕萍冷落自己吃醋。老譚希望子生在戰後跟著自己,韓子生表現不會改變自己...的信仰。為了子生的平安,老譚讓蘭英除掉莫燕萍,但蘭英下不了手。韓子生發明了蘭英的行動。老譚責備蘭英違抗命令。德國法西斯投降,韓子生喜形於色,但蘭英表現戰後兩人就要分離,麵露憂傷。影子找到加藤,商量聯手對於共產黨。韓子生為蘭英洗腳,往事一點一滴曆曆在目,為馬上的分別痛哭。日本投降在即,但共產黨-的很多聯絡點卻被搗毀,大批同誌遭遇殺戮。