1938年初春,日軍鐵騎踐踏中國土地。熱血青年夏光奇(小夏)尋找殺害一家人的凶手多日,終於找到吳信義,但吳信義在最後關頭,說出了殺害其家人的另有其人,是一個叫橋下徹的日本人,目前在上海,小夏前往上海。
在火車站,小夏巧遇軍統特工伊敏等人在刺殺調往上海任職...的井川少將,小夏也見到了橋下徹,不同刺殺對象,交雜在火車站。小夏和伊敏都未能到手。
伊敏在小夏的讚助下,得以逃脫。小夏在上海四處尋找橋下徹,卻被橋下徹發現,並被其下屬打成重傷,一時腦袋重創被丟棄,暫時失去了記憶流落街頭。上海商界塗懷誌因為和唐公館地皮拍賣的糾紛,手下李大嘴擅自買通日本人綁架了唐公館大少爺唐漢青。
唐家人四處著急尋找唐公子下落,但均無消息。李大嘴為了掩人耳目,擔憂東窗事發,買通並指使日本浪人撕票。就在被撕票的一瞬間,恰巧在旁邊角落的小夏出手相救。