張鈞平如約來了國際飯鋪加入美領館為其準備的歡迎宴會,朱正明在國際飯鋪秘密會見了張鈞平,而彩兒借助化妝品製造了煙霧引起混亂,乘隙把張鈞平帶離了上海前往香港。
在執行任務過程中,小夏和彩兒重逢,兩人互訴衷腸,小夏決定搬回唐家。井川大佐派人同巡捕房共同管理租界關卡,共產黨人想要離開上海難上加難。
日本內閣親中人士竹內秀夫前往上海,欲和共產黨會談,重慶方麵命令軍統上海站全力阻止竹內秀夫同共產黨見麵會談。張昆欺騙小夏,欲除掉竹內秀夫讚助其待遇,小夏前往刺殺竹內秀夫,彩兒及時阻止了小夏走上歧途。