軍統臥底在申報社-的記者伊敏再次受命刺殺井川。彩兒帶著小夏在街上閑逛,看到了日本人欺負街頭賣藝之人,彩兒看不外去,出手相救,正當事情鬧大...的時候,張昆前來解了圍,最後放走了日本人,彩兒不睬解鬧脾氣,晚上拖著小夏喬裝裝扮去教訓日本浪人,危險逃脫。
軍統梅城先同時受命伊敏和張昆執行刺殺井川任務,兩人分別行動,唐爺帶著小夏彩兒去拜訪商人,不虞遇上軍統等人刺殺井川。行動未能取得成功。
軍統因為行動不力,及共產黨從上海運送了大批藥品前往根據地受到重慶方麵責罰,接到命令刺殺前來上海的日本軍官崗村正一,彩兒等愛國人士也希望鋤掉此人。井川大佐設宴迎接崗村,特邀請唐爺前去,小夏在彩兒的力邀下,也一同前往。
伊敏和張昆也在宴會上碰麵,伊敏在執行刺殺崗村的任務,不虞行動並沒成功。此次行動,軍統的真正目的是引出軍統叛逃出的特務安明清,幸免他和崗村會麵泄露軍統秘密。