思慮再三， 還未痊愈的方誌敏秘密找到約翰，請他幫自己把一封信送給蔣介石，因為他是外國人，又是記者，所以是最合適的人選。
方誌敏帶著約翰，還邀請了一群外國記者去見鄧如琢，令對方大感無意。方誌敏不卑不亢，向對方建議開一扇城門，以便讓百姓自由出入。鄧如琢敬重他是一條好漢，準許了他的請求，但提出要對來往信件檢查。方誌敏和對方達成一致，他提出等解了南昌之圍，聽憑對方處理。
約翰冒險出城給國民革命軍送信。收到信後，蔣介石決定從明天起接連三日停止進攻，並請約翰把一封信轉交給鄧如琢，他要求對方不能對方誌敏下手，否則死無完屍。劉煥臣建議鄧如琢對方誌敏千萬不能心慈手軟，放虎歸山，但鄧如琢怕自己陷入不仁不義，終歸沒有對方誌敏著手，他決定放走方誌敏。南昌各界代表前來迎接接約翰和方誌敏，走前，方誌敏跟鄧如琢談條件，他想請約翰作為中立方調劑，如果井水不犯河水，攻城之後，他們將不再追究鄧如琢,的責任。鄧如琢為了給自己留條後路，最終在協議上簽了字。
劉煥臣派兩個手下跟蹤方誌敏，其中一人叫宣金山，他得了肺炎，方誌敏出於憐憫，親自上門把藥送給他。宣金山也是江西弋陽人，和方誌敏是老鄉，看到方誌敏對自己如此關心，他非常感動，並提出想帶幾個弟兄投靠對方。方誌敏同意了他的請求，但必須先把病治好。另外，宣金山告訴方誌敏，劉九峰已經被跟蹤，劉煥臣已經注意到他們經常在豫章大旅社出沒。
劉煥臣認為鄧如琢有心在為自己留後路，他對此非常不滿並威脅對方，鄧如琢一怒之下用槍擊斃了他。隨後鄧如琢發電宣布自己即刻下野，趁自己毫發無損，他要盡快離開南昌。
在第三次攻打南昌後，孫傳芳的軍隊大部分被殲滅，在南昌各界的歡呼聲中，蔣介石率領著國民革命軍進入南昌，結束了江西軍閥長達十三年-的統治。蔣介石決定把國民革命軍部設在南昌，同時在南昌設市，並對為北伐軍做出貢獻的方誌敏提出表彰。蔣介石非常觀賞方誌敏,的才華，認為南昌市長非他莫屬。方誌敏誌不在此，他以自己一直做農運工作，對城市工作不熟悉-的理由婉拒了對方。方誌敏深知，現階段表麵上國共合作，但早就已經 誌不同道不合。
繆敏用心抄寫了方誌敏所有的詩歌，並率領同學們誦讀。方誌敏對繆敏當日對自己的護理一直心存感激，但一直沒機會表現，所以方誌敏送給她一本共產黨宣言以示感激。方誌敏的侄女方秋蓉從家鄉來投奔方誌敏， 她也決心跟隨著方誌敏投身到革命中。
三打南昌之後，因國民政府缺錢，蔣介石請方誌敏協助想方法。解決經費的問題，方誌敏向對方進言，依靠資產階級財團是不行的，但蔣介石卻不認同。
國民黨中央特派員段錫朋視察了江西黨部，他察覺現在江西的領導權被共產黨和國民黨的異端分子所左右。尤其是方誌敏，他在民國十三年已經加入共產黨，入黨介紹人是趙醒儂。蔣介石認為方誌敏有血性，希望他效忠自己。但段錫朋覺得方誌敏是個老共產黨，被爭取過來很困難。蔣介石有一個想法，他希望方誌敏去擔負裁判逆犯委員會的會長，這樣有一石二鳥的作用。
方誌敏被蔣介石任命的消息傳來，劉九峰非常興奮，他認為蔣介石很重視國共合作，他們一定要全力配合，但方誌敏擔憂蔣介石再搞一次整理黨務案，劉九峰不以為然，他覺得對方多慮了。方誌敏決定利用這次裁判逆犯，讓共產黨在民主中樹立威信。
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