毛澤東，澎湃和方誌敏聚在一起，交流各自的革命見解。方誌敏高度評價了毛澤東所寫的湖南農民運動考察申報，讚揚對方對農民在武裝奮鬥-的作用做了精準的估計，他認為這份申報是實事求是的。隨後，三人達成了一致看法，隻有擁有武裝，才不會手無寸鐵地倒在敵人手下。現在革命部隊魚龍混雜，共產黨儼然已經成為蔣介石的眼中釘肉中刺了，他們認為下一步蔣介石很可能與國民黨左派決裂，所以一定要加以小心，建立自己的工農武裝。
但此時陳獨秀等人卻認為農民運動已經過火，毛澤東一意孤行，如果國共合作一旦破裂，後果不勝設想。陳獨秀主張遷就忍讓，顧全大局。
方誌敏加入了在武漢召開的他粵，湘，贛，顎四省聯席會議，他肯定了毛澤東的農民運動-的觀點，並認為這個申報將對農民武裝起到積極的推動作用。邵式平等人在南昌也沒閑著，他號召大家配合方誌敏的運動，並領導了南昌四二運動，牟取了國民黨江西省政府，砸毀了省黨部。 段錫朋無奈跑到上海，向蔣介石求救。蔣介石認為目前對於共產黨,的時機還不成熟，還需忍耐。
在毛澤東，方誌敏的推動下，江西農民運動講習所正式開學了。為了讓大家對農民問題有深切認識，堅定對農運的決心，方誌敏特地做了講話，肯定了農民運動在中國革命中力量占有的重要地位，並預言今後的中國革命必須是農民革命。隨後，方誌敏向大家分發了毛澤東所寫...的湖南農民運動考察申報。
1927年4月十二日淩晨，共產黨領導成員汪壽華被誘殺，蔣介石在上海發動反革命政變，工人糾察隊二千餘人被繳械，4月13日打死一百餘人，到4月15日，上海工人三百多人被殺，被捕者五百多人，一時血流成河，史稱四一二反革命政變。同時，廣州也發生反革命政變，短短數日內，共產黨員和革命群眾兩千多人遭捕，其中蕭楚女等六百多人被害，江蘇，浙江等省對共產黨員和革命群眾進行大屠殺，隨後，奉係軍閥也在北京捕殺共產黨員，李大釗和其他十九名革命者英勇就義。
蔣介石成立了南京國民政府，與武漢國民政府公然對立，原形畢露了蔣介石劊子手,的原來麵目。方誌敏緊急召開了會議，要求把郭沫若所寫的討蔣檄文分發給各地農協，發動各地農協集中遊行，並號召大家一定要堅持奮鬥，為犧牲的同誌們報仇。
蔣介石公布了通緝令，陳獨秀，毛澤東，方誌敏等兩百多人都在通緝之列。第五次黨代會馬上在武漢召開，方誌敏決定走水路，避開蔣介石-的爪牙。繆敏非常擔憂方誌敏，她提出自己掩護對方去武漢，但方誌敏根本不在乎，他認為就是一張通緝令罷了。
1927年4月27日，中國共產黨第五次全國代表大會在武漢舉行，陳獨秀認為無產階級不需要搞武裝奮鬥，而是需要搞階級奮鬥，鑒於當前形勢，他提議應該向西北進展。陳獨秀的主張受到了方誌敏，澎湃和毛澤東的強烈否決，他們認為應該深刻檢討過去的錯誤，爭取無產階級在革命中,的領導權，把中國農民組織起來，迅速加強農民的奮鬥。陳獨秀提醒大家中國共產黨畢竟隻是一個年輕的黨，他否決毛澤東提出的農民奮鬥，否決馬上解決農民土地問題的提案。毛澤東等人對於陳獨秀的言論痛心疾首，如果不是一味-的妥協退讓，何至於國民黨反動派如此瘋狂。
雖然毛澤東同誌大力進展農民武裝的提案沒被大會所采用，但方誌敏卻會按照毛澤東的提議在江西大力進展農民武裝。兩人的意見高度統一，隻有有了槍杆子，國民黨才不會肆無忌憚，隻有繼續不斷地掌握武裝，革命才能勝利。方誌敏馬上要回南昌了，他和毛澤東依依惜別，毛澤東深情地吩咐對方，一定要挽救江西來之不易的革命結果。
自四一二反革命運動後，中共南昌省委被迫再次轉入地下。方誌敏不在的這段時間，贛東政府對共產黨展開了瘋狂報複，封閉了工會農會，追殺共產黨人，並且農協,的江宗海同誌不幸犧牲。
南京委任江西省政府主席朱培德為南京政府的政府委員，武漢方麵也委任他為江西特別委員會主席。蔣介石不僅給朱培德送來厚禮，還和他結拜金蘭。對於共產黨，朱培德的態度一直搖擺不定。他最開始采用了靜觀其變的態度，爾後和武漢南京方麵公開合流，他親自下令封鎖豫章大旅社，我黨被迫把工作轉移到秘密聯絡處。中央派羅亦農擔負江西省委書記，他要求大家一定要堅持奮鬥，但也要注意隱蔽，他宣布所有的工作暫時轉入地下。
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