彭克虎同意去徐公館當警衛員,徐家小姐對八路警衛員的到來很興奮,她是個有進步思想-的大學生,對延安的八路軍一直向往和向往。不虞她等來的警衛員卻是她最討厭的彭克虎,兩個人連續發生了幾次衝突。
被追捕的馮五偷偷找到老丁,他要老丁幫自己約見徐德庸,要將戴笠刺殺徐德庸的真相賣給他,為了取信於老丁,馮五將有關八路軍的情報提供給老丁,老丁準許安排他們在八辦見麵,然則到了見麵的時候馮五卻沒有湧現,他已經被人秘密抓走了,出麵審問他的竟然是杜嘉興,
原來杜嘉興是戴笠-的心腹,他來北平的真實目-的就是繼續執行戴笠的遺命,務必刺殺徐德庸。
馮五說自己有一本記載著戴笠秘密,的日記本,是他-的姐夫典獄長留下的,杜嘉興擔憂馮五已經向老丁申報了這個秘密,所以急於除掉老丁。