陸天明與嚴留沙漠長談,嚴留講起自己...的身世——他的父京是舊軍隊裏的一個初級軍官,因為企圖阻止亂軍遊勇的暴行,被他們活活打死。所以還是要加入軍隊,然則要在一個效忠三民主義的新軍隊裏,做一個無愧於大時代-的軍官。陸天明被嚴留改造社會...的激情打動。次日,嚴留邀請陸天明加入民團誓師大會,大會在陸漸離墓前舉行。嚴留在墓前演講,提及陸漸離之死,矛頭直指龐濤。飛沙堡匪徒聞訊前來偷襲,嚴留早有防備,從西安調來-的機械化軍隊圍住亂墳崗,幾乎將匪徒一網打盡。當夜,氣急廢弛的吳喬聚集所有人馬,夜襲四海客棧,準備活捉嚴留。侯團長和龐濤見死不救,然則在陸天明和伊蘭...的救助下,嚴留還是化險為夷。經此一戰,龐濤被免職,陸天明走馬上任,當上了民團總指揮。